چطور با بورس کار کنیم

با توجه به رونق بازار سهام، افراد زیادی قصد سرمایه گذاری در این بازار را دارند. اما چون دانش لازم در این زمینه را ندارند از سرمایه گذاری در بورس صرف نظر می کنند.

در این مقاله Burscience قصد داریم تا به طور مفصل در مورد بازار سهام و نحوه سرمایه گذاری در آن توضیح دهیم.

فیلم مراحل سرمایه گذاری در بورس

اتصالات:

دریافت مبادلات کد در کارگزاری را شروع کنید

کارمزدها و هزینه های معاملاتی بازار سهام

لیست دوره های آنلاین و حضوری (مقدماتی تا پیشرفته)

نحوه انجام معاملات کاغذی و رسمی (برای یادگیری)

چرا در بورس سرمایه گذاری کنیم؟

ابتدا می خواهیم در مورد بازار سهام صحبت کنیم. باید بدانیم چرا سرمایه گذاری در بورس بسیار مهم است.

بر اساس آمار سال های اخیر؛ بازار سهام سودآورترین بازار ایران است و نسبت به بازارهای موجود مانند ارز، املاک، طلا و … بسیار سودآورتر بوده است. دیگری؛ مهمترین ویژگی این بازار سود کلان و مرکب است که از اتلاف سرمایه در برابر تورم جلوگیری می کند.

مورد بعدی که می توان به آن اشاره کرد؛ امکان فعالیت آنلاین در این بازار وجود دارد و باعث صرفه جویی در زمان، انرژی و حتی سرمایه مورد نیاز برای کسب و کار می شود.

نیاز به یادگیری بازار سهام

به طور کلی؛ بدون آموزش و مهارت های کافی، موفقیت در بازار مالی امکان پذیر نیست. بازار بورس یک بازار آنلاین جدید است که برای دسترسی به آن نیاز به حجم زیادی از اطلاعات و آموزش های تخصصی است.

دیگری؛ تربیت اجتماعی نوعی سرمایه گذاری در فرد است. زیرا با یادگیری مفاهیم بورس حتی در سایر بازارها و در تمامی معاملات و سرمایه گذاری های خود مهارت های موثری کسب می کنید.

مواردی مانند کار با سیستم های معاملاتی، نوسانات بازار سرمایه، امکان تحلیل قبل از هر معامله و داشتن اطلاعاتی در مورد سهام، لزوم آموزش خود را برای ورود به بورس یادآوری می کند.

در نظر داشته باشید که بورس بدون دانش و آگاهی با سرمایه گذاران سر و سامان نمی دهد و زیان های سنگینی در انتظار افراد شایسته است.

مقالات آموزش بورس برای مبتدیان را اینجا بخوانید.

انواع روش های سرمایه گذاری در بورس

وجود ابزارها و موسسات مالی متنوع امکان سرمایه گذاری در بورس را به طرق مختلف فراهم کرده است.

هر فردی با توجه به آشنایی با بورس، سطح دانش مالی، میزان تحمل ریسک و زمانی که در اختیار دارد، گزینه مناسبی را برای سرمایه گذاری در بورس انتخاب می کند.

به طور کلی؛ دو نوع روش سرمایه گذاری مستقیم و غیرمستقیم در بازار سرمایه وجود دارد که در ادامه به بررسی هر یک می پردازیم:

روش سرمایه گذاری مستقیم در بورس

در روش سرمایه گذاری مستقیم، سرمایه گذار به صلاحدید خود اقدام به خرید و فروش سهام می کند.

در این روش، سرمایه گذار باید تا حدودی با بازار سهام آشنا باشد و با در نظر گرفتن ریسک و نوسانات رایج در بورس، شروع به سرمایه گذاری در بورس کند.

علاوه بر این؛ به این ترتیب او باید مهارت های سرمایه گذاری را کسب کند و اطلاعات خود را دائما به روز کند.

در روش سرمایه گذاری مستقیم در بورس باید زمان کافی برای نظارت بر بازار و بررسی وضعیت سهام خود داشته باشید.

مزایا و معایب سرمایه گذاری مستقیم 

روش سرمایه گذاری غیر مستقیم در بازار سهام

روش غیر مستقیم بهترین روش سرمایه گذاری در بورس برای افرادی است که زمان و مهارت کافی برای انجام معاملات ندارند.

در این روش یک تیم حرفه ای و متخصص مدیریت سهام افراد را بر عهده می گیرد. این روش نسبت به روش مستقیم با ریسک کمتری همراه است و برای همه افراد به خصوص افرادی که به تازگی وارد بورس شده اند بسیار مناسب است.

صندوق های سرمایه گذاری (اوراق، سهام، طلا و …) و مدیریت سبد اختصاصی از ابزارهای سرمایه گذاری غیرمستقیم در بازار سهام هستند.

بیشتر بخوانید: سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری مشترک (هر آنچه که باید بدانید)

انواع سرمایه گذاری در بازار بورس در یک نگاه 

حداقل سرمایه لازم برای سرمایه گذاری در بورس چقدر است؟

قبل از ورود به بورس به میزان سرمایه ای که دارید توجه کنید. باید به نوع سرمایه خود توجه کنید.

به زبان ساده؛ تحت هیچ شرایطی نباید از سرمایه اصلی زندگی خود برای دسترسی به بازارهای مالی استفاده کنید.

فقط در صورتی از پول و سرمایه خود برای سرمایه گذاری استفاده کنید که در صورت کاهش یا از دست رفتن کامل در معاملات شما به زندگی شما آسیبی وارد نشود.

علاوه بر این؛ برای شروع سرمایه گذاری در بورس، به سرمایه اولیه زیادی نیاز ندارید. در عوض می توانید سهام مورد نظر خود را با حداقل 500 هزار تومان خریداری کنید.

حتی در برخی موارد که عرضه های اولیه یا اولین پذیره نویسی سهام شرکت ها اعلام می شود، امکان خرید کمتر از 500 هزار تومان وجود دارد.

بیشتر بخوانید: حداقل سرمایه برای ورود به بورس چقدر است؟

انواع اوراق بهادار قابل معامله در بورس چیست؟

انواع اصلی اوراق بهادار قابل معامله در بورس اوراق بهادار عبارتند از:

موجودی بگیرید

حق اشتراک ترجیحی سهام

قراردادهای اختیار معامله سهام

قراردادهای اختیار خرید (زعفران، سکه طلا)

معاملات آتی کالا (زعفران، زیره، پسته، برنج، وجوه طلا، نقره)

گواهی سپرده کالا (سکه، زعفران، زیره، پسته، برنج، سیمان)

جعبه اجناس (طلا، زعفران)

واحدهای صندوق قابل معامله (ETF) شامل اوراق بهادار ثابت، ترکیبی، سهام، شاخص و طلا

مزایای سرمایه گذاری در بورس

در این بخش قصد داریم به بررسی مزایای بازار سهام از سه منظر مختلف بپردازیم:

الف) از دیدگاه سرمایه گذاران

تضمین سرمایه گذاری از طریق شفافیت اطلاعات

خرید سهام و اوراق بهادار برای کسب بازدهی مناسب و محافظت در برابر تورم

مشارکت در فرآیند تصمیم گیری مدیران شرکت

نقدشوندگی اوراق بهادار و سهولت نقل و انتقال سهام

امکان سرمایه گذاری بلند مدت و کوتاه مدت

وجود طیف گسترده ای از اوراق بهادار از نظر بازده و تحمل ریسک برای سرمایه گذاران

کنترل مضاعف فعالیت های شرکتی در چارچوب استانداردها و مقررات بازار سرمایه

ب) از دیدگاه اقتصاد کلان

از پس اندازهای راکد برای تولید و تامین مالی دولت و موسسات استفاده کنید

جمع آوری سرمایه جزئی و انباشت آن برای وقف منابع مالی شرکت ها

کنترل حجم پول، نقدینگی و تورم از طریق انتشار سهام و اوراق قرضه

رشد تولید ناخالص ملی، اشتغال و کمک به حفظ تعادل اقتصادی کشور

تضمین توزیع عادلانه ثروت با گسترش مالکیت عمومی و ایجاد حس مشارکت عمومی

ج) از نظر واحدهای اقتصادی (شرکت های سرمایه گذاری)

تضمین سهام شرکت در بازارهای مالی داخلی و خارجی و افزایش اعتبارات داخلی و خارجی

سهولت تامین مالی از طریق انتشار سهام و سایر اوراق بهادار

سهولت اصلاح ترکیب سهام و انتقال مالکیت

تعیین ارزش بازار بر اساس قانون عرضه و تقاضا

بهره مندی از مزایای ویژه مانند افزایش سقف تسهیلات بانکی

از معافیت های مالیاتی بهره مند شوید

ایجاد دیدگاه مطلوب در بین سرمایه گذاران با کاهش ریسک واحد اقتصادی و امکان تامین مالی با هزینه کمتر.

انتشار سهام بدون کسب مجوز از بانک مرکزی و تنها با مجوز از سازمان بورس

ارتقای سطح اعتماد عمومی و استفاده از مشارکت عمومی در توسعه کسب و کار

چشم انداز تجاری شرکت در آینده را توضیح دهید و عملکرد شرکت را ارزیابی کنید

ریسک های مربوط به سرمایه گذاری در بورس

اگر بخواهیم تعریف ساده ای از ریسک ارائه دهیم؛ می توان گفت که ریسک کردن به معنای عدم تحقق پیش بینی ها است.

اگرچه آموزش بورس و افزایش دانش و آگاهی احتمال موفقیت در بورس را افزایش می دهد. با این حال، کار در بازار سرمایه خطرات خاص خود را دارد.

به طور کلی؛ دو نوع ریسک در بازار سرمایه وجود دارد: ریسک سیستماتیک و ریسک غیر سیستماتیک.

ریسک سیستماتیک

ریسک سیستماتیک ریسکی است که نه تنها بر سهام یک شرکت یا بخش خاص تأثیر می گذارد. برعکس، کل بازار را تحت تاثیر قرار می دهد. به این ریسک “ریسک غیرقابل حذف” یا “ریسک بازار” نیز می گویند. این نوع ریسک علاوه بر غیرقابل پیش بینی بودن، به طور کامل قابل اجتناب نیست. در واقع سرمایه گذار نمی تواند این نوع ریسک را کنترل کند.

عناصری مانند سیاست‌های کلان اقتصادی، وجود تحریم‌ها، تغییرات نرخ تورم، شرایط سیاسی، بلایای طبیعی و جنگ نمونه‌هایی از ریسک‌های سیستماتیک حاکم بر بازار سرمایه هستند که می‌توانند بر سرمایه‌گذاری‌ها تأثیر بگذارند.

بیشتر بخوانید: آشنایی با ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک + رابطه آن با بازده سهام

ریسک غیر سیستماتیک

ریسک غیر سیستماتیک نوعی ریسک سرمایه گذاری است که توسط شرکت یا بخشی که در آن سرمایه گذاری کرده اید ایجاد می شود.

مثلا؛ اگر کارمندان شرکتی که در آن سرمایه گذاری کرده اید اعتصاب کنند، ریسک غیرسیستماتیک بر قیمت سهام آن اثر گذاشته و ارزش آن را کاهش می دهد.

نمونه هایی از ریسک های غیرسیستماتیک در صنایع مختلف عبارتند از: تغییر در تعرفه واردات خودرو، تغییر نرخ سیمان، تغییر نرخ خوراک پتروشیمی و تغییر نرخ بهره سنگ معدن معدنی.

توجه داشته باشید که ریسک غیرسیستماتیک “ریسک قابل جابجایی” نیز نامیده می شود. زیرا با تنوع بخشیدن و ایجاد سبد سرمایه گذاری مناسب می توان این نوع ریسک را کاهش داد.

انواع روش های تحلیل برای سرمایه گذاری در بورس

بدون شک مهمترین موضوع در آموزش بورس، یادگیری مهارت و تحلیل بازار است. تحلیل بازار سرمایه به دو روش تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال انجام می شود که در ادامه به تفصیل آن ها را بررسی خواهیم کرد:

تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی شامل تجزیه و تحلیل صورت های مالی و زمینه یک شرکت یا پروژه فعال در بازار سهام است.

هر سرمایه گذار با یادگیری تحلیل فاندامنتال می تواند گزارش عملکرد یک شرکت را بررسی کرده و سپس سهام مورد نظر را خریداری یا بفروشد.

از آنجایی که تحلیل فاندامنتال زمان بر است و تمامی گزارشات و اطلاعات شرکت مورد نظر باید بررسی شود، افرادی که قصد سرمایه گذاری بلندمدت دارند معمولا از روش تحلیل بنیادی استفاده می کنند.

رویکرد بالا به پایین

در رویکرد از بالا به پایین، تحلیلگر باید تحلیل خود را از سطوح بالای اقتصاد یعنی اقتصاد جهان و اقتصاد کشور آغاز کند تا به تحلیل صنعت و تجارت برسد.

در حقیقت؛ در این رویکرد، نقطه شروع، اخبار اقتصادی یا سیاسی موثر در سطح کلان جهانی است.

مثلا؛ در جریان درگیری‌های یمن و عربستان سعودی در سال 1998، پالایشگاه‌های نفت عربستان سعودی مورد حمله قرار گرفتند که باعث کاهش عرضه نفت و افزایش قیمت نفت در سراسر جهان شد. طبیعتاً نوسانات قیمت نفت در سراسر جهان بر صنایع مرتبط با نفت مانند پتروشیمی تأثیر می گذارد.

تحلیلگر بنیادی با شنیدن این خبر ابتدا باید نگاهی به وضعیت اقتصاد جهانی داشته باشد تا ببیند این افزایش قیمت نفت تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و چه آثار اقتصادی و سیاسی در پی خواهد داشت.

پس از آن، او باید وضعیت کشورش را بررسی کند. مثلا؛ آیا کشور ما با وجود تحریم ها امکان صادرات نفت به کشورهای دیگر را دارد و می تواند از این فرصت به نفع خود استفاده کند؟!

در مرحله سوم، تحلیلگر باید صنعت را تحلیل کند. در مثال نفت باید به صنعت پتروشیمی نزدیک شود و وضعیت آن را بررسی کند.

و در نهایت باید شرکت های فعال در این بخش را تحلیل کند و با بررسی صورت های مالی و اخبار مربوط به آنها بهترین گزینه سرمایه گذاری را انتخاب کند.

رویکرد پایین به بالا

رویکرد پایین به بالا دقیقا برعکس رویکرد بالا به پایین است.

به عبارت دیگر، تحلیلگر تحلیل خود را از شرکت شروع می کند و به ترتیب به تحلیل صنعت، تحلیل اقتصاد ملی و در نهایت تحلیل اقتصاد جهانی می پردازد. در واقع نقطه شروع این رویکرد می تواند اخبار منتشر شده توسط یک شرکت خاص باشد.

رویکردهای تحلیل بنیادی در سرمایه گذاری

اصطلاحات مهم در تحلیل بنیادی

در تحلیل بنیادی؛ علاوه بر آنچه گفتیم، مفاهیم و اصطلاحاتی وجود دارد که سرمایه گذار باید قبل از تحلیل آن ها را بیاموزد تا نتیجه به دست آمده از تحلیل او اعتبار بیشتری داشته باشد.

در ادامه به مهم ترین مفاهیمی می پردازیم که در تحلیل بنیادی برای شما مفید خواهد بود.

اشراف اطلاعاتی

اولین گام در تحلیل بنیادی یک شرکت، اشراف اطلاعات است.

این اصطلاح به معنای دانش کامل از تمام فرآیندهایی است که شرکت برای تولید محصولات یا ارائه خدمات خود طی می کند. مثلا؛ در یک شرکت تولیدی، بررسی نحوه تامین مواد اولیه، فرآیندهای تولید، توزیع و فروش محصول و خطرات موثر بر فعالیت آن ضروری است.

صورت‌های مالی

نتایج فعالیت های یک شرکت در یک دوره معین در گزارش هایی به نام «صورت های مالی» ارائه می شود.

توجه داشته باشید که این گزارش ها دارای چارچوب خاصی هستند که باید برای تهیه آنها بر اساس اصول و استانداردهای حسابداری مربوطه رعایت شود تا گزارش دقیق تری از موقعیت و عملکرد شرکت به ما ارائه شود.

هدف از تهیه صورتهای مالی انعکاس اطلاعات به صورت خلاصه و طبقه بندی شده در مورد وضعیت مالی و عملکرد یک واحد تجاری است تا ذینفعان بتوانند از آن برای تصمیم گیری اقتصادی خود استفاده کنند.

انواع صورتهای مالی عبارتند از:

ترازنامه

صورت سود و زیان تجمعی

صورت درآمد جامع

جریان نقدی

صورت مالی میان دوره ای

صورت سرمایه

از میان صورت های مالی ذکر شده، سه مورد از آنها از اهمیت ویژه ای برخوردارند که «صورت های مالی اصلی» نامیده می شوند. این فرم ها به شرح زیر است:

ترازنامه: وضعیت مالی یک واحد تجاری را در یک مقطع زمانی مشخص نشان می دهد. در ترازنامه سه گروه دارایی، بدهی و سرمایه مشخص شده است. به بیان ساده تر؛ ترازنامه میزان دارایی ها، بدهی ها و سرمایه یک شرکت را نشان می دهد.

حساب سود و زیان: نتیجه یک واحد تجاری را با نشان دادن میزان درآمد، هزینه، سود یا زیان در یک دوره زمانی معین نشان می دهد.

صورت جریان نقدی: این گزارشی است که تغییرات جریان نقدی یک واحد تجاری را در نتیجه سرمایه گذاری ها، فعالیت های عملیاتی و تامین مالی در یک دوره زمانی مشخص نشان می دهد.

نسبت‌های مالی

نسبت های مالی اعداد و ارقامی هستند که با استفاده از مقادیر به دست آمده از صورت های مالی به دست می آیند.

این نسبت ها اطلاعات مفیدی را در مورد وضعیت کسب و کار ارائه می دهند. به همین دلیل است که آنها به طور گسترده در تحلیل بنیادی استفاده می شوند. مثلا؛ نسبت های مالی برای ارزیابی نقدینگی، سودآوری و نرخ بازده شرکت استفاده می شود.

مهمترین نسبت های مالی عبارتند از:

1. نسبت سود هر سهم  (EPS)

این نسبت نشان می دهد که شرکت چقدر به ازای هر سهم درآمد داشته است و یکی از معیارهای مهمی است که برای برآورد ارزش شرکت استفاده می شود.

برای محاسبه EPS، سود خالص شرکت بر تعداد سهام عادی موجود در طول سال تقسیم می شود.

فرمول محاسبه EPS2. نسبت درآمد بر قیمت  (P/E)

نسبت P/E به سهامداران می گوید که چند سال طول می کشد تا سرمایه اولیه خود را با خرید سهام جبران کنند.

به عبارت دیگر؛ نسبت P/E نشان می دهد که سرمایه گذاران حاضرند برای یک ریال سود، چند ریال برای آن سهام بپردازند.

نسبت P/E از تقسیم قیمت سهام شرکت بر سود هر سهم (EPS) بدست می‌آید و یکی از رایج‌ترین معیارهای ارزیابی سهام شرکت در روش تحلیل بنیادی است.

نسبت P/E در صفحه مربوط به هر نماد بورسی در سایت TSETMC به صورت خودکار محاسبه و نمایش داده می‌شود.3. نسبت سرمایه در گردش

نسبت سرمایه در گردش که «نسبت جاری» نیز نامیده می شود، از تقسیم دارایی های جاری بر بدهی های جاری به دست می آید.

به زبان ساده؛ این نسبت مالی نشان دهنده توانایی شرکت برای پرداخت بدهی های جاری خود با استفاده از دارایی های جاری است. لازم به ذکر است که این نسبت معیار مهمی برای بررسی سلامت مالی واحد تجاری است.

مدل‌های ارزش‌ گذاری شرکت‌ها

برای بررسی و تخمین ارزش ذاتی یک شرکت، می توان از مدل های مختلف ارزش گذاری استفاده کرد.

ارزیابی را می توان با مقایسه یک دارایی با سایر دارایی های مشابه یا بر اساس ارزش جاری متغیرهای موثر بر عملکرد دارایی انجام داد.

در اینجا چند نمونه از رایج ترین مدل های ارزیابی آورده شده است:

جریان نقدی رایگان به سهامداران (FCFE)

جریان نقدی رایگان شرکت (FCFF)

بهره نقدی با تخفیف (DDM)

درآمد باقیمانده (RI)

یک نوع ارزیابی نیز وجود دارد که با استفاده از ضرایب قیمت انجام می شود که عبارتند از:

نسبت قیمت به ارزش دفتری (P/BV)

نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E).

نسبت قیمت/فروش (P/S)

بیشتر بخوانید: 4 روش برای ارزش گذاری سهام شرکت ها در ایران

چگونه می‌توان اطلاعات لازم برای تحلیل بنیادی را به دست آورد؟

داده های لازم برای ارزش گذاری یک شرکت یا محاسبه نسبت های مالی آن از صورت های مالی آن استخراج می شود.

کلیه صورتهای مالی شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار از طریق سامانه کدال به نشانی codal.ir منتشر شده و در دسترس همگان است. بنابراین؛ سیستم کدال یک مرجع قابل اعتماد و اولیه برای استخراج داده هایی است که برای تجزیه و تحلیل بنیادی نیاز دارید.

کلیه شرکت هایی که نماد آنها در بورس یا فرابورس عرضه می شود باید گزارش های تایید شده خود را در این سامانه که متعلق به سازمان بورس است منتشر کنند. صورت های مالی شرکت، اطلاعیه های توزیع سود و اطلاعیه های افزایش سرمایه شرکت از مهم ترین اطلاعات موجود در سامانه کدال است.

مقالات مرتبط با آموزش تحلیل بنیادی را اینجا بخوانید.

تحلیل تکنیکال

نوع دیگر تحلیل، تحلیل تکنیکال است که روشی برای تجزیه و تحلیل و پیش بینی قیمت آتی سهام با استفاده از نمودارها و داده هایی مانند قیمت گذشته و حجم معاملات آن است.

نمودارهای قیمت سهام نشان می دهد که قیمت سهام در طول زمان تغییر می کند. به طور کلی چندین نوع نمودار در تحلیل تکنیکال استفاده می شود که مهمترین آنها عبارتند از: نمودار خطی، نمودار میله ای و نمودار کندل استیک.

در ادامه قصد داریم انواع نمودارها و اصطلاحات مهمی که در تحلیل تکنیکال باید بدانید را توضیح دهیم:

نمودار خطی

یکی از انواع نمودارهای تحلیل تکنیکال، نمودار خطی است که در آن اطلاعات قیمت سهام یا حجم معاملات در محور عمودی یا y و بازه زمانی مربوطه در افقی یا x قرار می گیرد.

حجم معاملات به تعداد سهام یک شرکت گفته می شود که در یک روز معین در بازار خرید و فروش شده است.

نمودار خطی اطلاعات کمتری نسبت به سایر نمودارهای تحلیل تکنیکال در اختیار معامله گر قرار می دهد. یکی از مزیت های این نمودار سادگی آن است که در نگاه اول دیدی ساده از عملکرد قیمت در اختیار معامله گران قرار می دهد.

بیشتر بخوانید: تفاوت بین نمودارهای خطی و لگاریتمی چیست؟ + کدام یک برای تحلیل بهتر است؟

نمودار میله‌ای

نمودار میله ای شبیه نمودار خطی است. تفاوت این است که اطلاعات بیشتری را در اختیار تاجر قرار می دهد.

نقطه بالایی هر خط عمودی نشان دهنده بالاترین قیمت سهام معامله شده در آن روز و نقطه پایین نشان دهنده پایین ترین قیمت سهام معامله شده در آن روز است.

به همین ترتیب؛ خط افقی سمت چپ نشان دهنده اولین قیمت سهام معامله شده در روز معاملاتی و خط افقی سمت راست نشان دهنده آخرین قیمت سهام معامله شده در روز است. یکی از مزایای مهم نمودارهای میله ای نسبت به نمودارهای خطی این است که این نمودارها نه تنها قیمت دارایی بلکه نوسان قیمت آن را نیز منعکس می کنند.

نمودار شمعی یا کندل استیک

هر شمع از سه قسمت تشکیل شده است. سایه بالا، سایه پایین و بدنه.

در مقایسه با سایر نمودارهای تحلیل تکنیکال، رنگ بدنه تمام کندل های این نمودار سبز یا قرمز است و هر کدام نشان دهنده بخشی از یک دوره زمانی است.

داده های کندل استیک تراکنش های انجام شده در آن دوره خاص را نشان می دهد. به عنوان مثال، یک شمع 5 دقیقه ای کل داده های معاملاتی را در آن دوره 5 دقیقه ای نشان می دهد.

چهار نقطه داده در هر کندل وجود دارد: قیمت باز، قیمت بسته، قیمت بالا و قیمت پایین.

انواع نمودارها در یک نگاه

سطوح حمایت و مقاومت

سطوح حمایت یا مقاومت سطوحی هستند که انتظار داریم قیمت به آنها واکنش نشان دهد. معمولا وقتی قیمت به سطح حمایت می رسد با افزایش تقاضا و افزایش قیمت مواجه می شویم. و بالعکس؛ در سطوح مقاومت، با کاهش قیمت ها و کاهش تقاضا مواجه هستیم.

خطوط مقاومت و حمایت در نمودار

بیشتر بخوانید: روانشناسی سطوح حمایت و مقاومت; این مناطق چگونه تشکیل می شوند؟

روندها

خطوط روند، جهت کلی حرکت بازار و تغییرات قیمت سهام را نشان می دهد. به طور کلی، سه نوع روند وجود دارد: نزولی، صعودی و خنثی در بازارهای مالی.

الگوهای قیمتی

الگوهای قیمت بخش مهمی از تحلیل تکنیکال هستند. زیرا با کمک آنها می توانید عملکرد یک سهم را در آینده پیش بینی کنید.

در تحلیل تکنیکال دو نوع مدل کلاسیک و هارمونیک وجود دارد. مدل های هارمونیک از ترکیب اشکال هندسی و اعداد فیبوناچی به دست می آیند و استفاده از آنها نسبت به مدل های کلاسیک به مهارت بیشتری نیاز دارد.

اندیکاتورها

اندیکاتورها ابزارهایی هستند که با استفاده از محاسبات ریاضی در مورد قیمت سهام و حجم معاملات آن اطلاعات بسیار خوبی در مورد سهام به ما می دهند.

این اطلاعات شامل حرکت قیمت، روند و سایر معیارهای مهم است. معمولاً برای تایید و اعتبار روند سهام از اندیکاتورها استفاده می شود و در نهایت با استفاده از اندیکاتورهای متعدد سیگنال خرید یا فروش به دست می آید.

در ادامه چند نمونه از مهم ترین شاخص های تحلیل تکنیکال را ارائه می دهیم:

میانگین متحرک (Moving Average)

میانگین متحرک یکی از شاخص هایی است که از داده های قیمت استفاده می کند.

توجه داشته باشید که شاخص میانگین متحرک قیمت آتی را پیش بینی نمی کند. در عوض، مسیر فعلی را مشخص می کند.

تحرک و نوسان میانگین متحرک کمتر از قیمت است. زیرا آنها بر اساس میانگین قیمت های گذشته هستند. بنابراین میانگین‌های متحرک حرکت‌های قیمت را روان‌تر نشان می‌دهند و نویز قیمت را حذف می‌کنند.

این اندیکاتور مبنای برخی دیگر از اندیکاتورها مانند باندهای بولینگر، اندیکاتورهای ماکادی و … است. اندیکاتورهای میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی دو نوع از میانگین متحرک محبوب هستند که برای تشخیص عملکرد قیمت، روند و یافتن مناطق احتمالی مقاومت و پشتیبانی استفاده می شوند.

اندیکاتور مکدی (MACD)  

MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است که به معنای همگرایی و واگرایی میانگین متحرک است.

این اندیکاتور یکی از پرکاربردترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال است که با استفاده از آن می توان جهت روند، قدرت روند و شتاب روند قیمت را شناسایی کرد.

اندیکاتور  RSI

RSI مخفف عبارت Relative Strength Index است.

این اندیکاتور قدرت روند را نشان می دهد و بین صفر تا 100 در نوسان است که معمولا اگر این اندیکاتور زیر 30 باشد نشانه اشباع در فروش و اگر بالای 70 باشد نشانه اشباع خرید است.

اندیکاتور باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

باندهای بولینگر که توسط جان بولینگر ساخته شده است از دو باند نوسانی تشکیل شده است که بالاتر و پایین تر از میانگین متحرک حرکت می کنند.

در صورت افزایش نرخ نوسان قیمت، باندهای این اندیکاتور بازتر شده و با کاهش نوسان، فاصله بین باندها کمتر خواهد شد. به موقع؛ کاهش فاصله بین باندها نشان دهنده تغییر جهت روند سهام است.

ساختار باندهای بولینگر به شرح زیر است:

میانگین متحرک ساده: این میانگین متحرک معمولاً در یک دوره 20 روزه تعریف می شود.

باند بالایی: با استفاده از 2 انحراف استاندارد بالاتر از میانگین متحرک ساده تخمین زده می شود.

باند پایین: با استفاده از 3 انحراف استاندارد زیر میانگین متحرک ساده تخمین زده می شود.

تفاوت اصلی تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی در این است که تحلیلگران فنی صرفاً بر اساس تاریخچه قیمت نماد تصمیم به خرید یا فروش می گیرند. در حالی که تحلیلگران بنیادی بر اطلاعات مالی و عملکرد منتشر شده شرکت تمرکز می کنند.

مقالات مرتبط با آموزش تحلیل تکنیکال را اینجا بخوانید.

چگونه در بورس خرید و فروش کنیم؟

خرید و فروش اوراق بهادار در بورس از طریق کارگزاران رسمی و معتبر بورس امکان پذیر است.

کارگزاران بورس علاوه بر ارائه خدمات مختلف، دارای سیستم ها و ابزارهایی برای انجام معاملات سهام هستند که معامله گران از طریق آن می توانند به راحتی در بستر معاملات خرید و فروش کنند.

به طور کلی؛ مراحل خرید و فروش سهام در بورس به شرح زیر است:

کد سهام را دریافت کرده و وارد سامانه معاملات آنلاین شوید

حساب کارگزاری را بارگیری کنید

نام نماد سهام مورد نظر را جستجو کنید

ثبت سفارش خرید سهام

تایید سفارش و افزودن سهام به پرتفوی سرمایه گذار

ثبت سفارش و فروش سهام

دریافت و واریز پول به حساب بانکی

برای خرید سهام این مقاله را از دست ندهید: بهترین روش خرید سهام در بورس تهران: راهنمای گام به گام

در زیر اطلاعات تخصصی تری در مورد بازار سرمایه و ارکان آن در اختیار شما قرار می دهیم:

سایت های مفید برای سرمایه گذاری در بورس

برای بهره مندی از یک سرمایه گذاری موفق و سودآور، دسترسی به منابعی با اطلاعات معتبر و معتبر ضروری است.

با توجه به رونق بازار سهام بسیاری از افراد با استفاده از کانال ها و سایت های جعلی از علاقه مندان به این بازار سوء استفاده می کنند; به همین منظور در ادامه سایت های معتبر مرتبط با بورس را معرفی می کنیم تا بتوانید با استفاده از آنها در سرمایه گذاری خود موفق باشید.

سایت مدیریت فناوری بورس اوراق بهادار تهران (tsetmc.com)

سایت مدیریت فناوری بورس اوراق بهادار تهران با نام Market Observer شناخته می شود و اطلاعات مهمی از بازارهای بورس و فرابورس در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد.

با مراجعه به این سایت می توانید به اطلاعات و آمار معاملات روزانه، شاخص های بورس و فرابورس، خرید و فروش های حقیقی و حقوقی در هر نماد، پیام ناظران، نظارت بر بازار و … مراجعه کنید. علاوه بر این؛ بخش هایی مانند شبکه کدال، بورس انرژی تهران، فرابورس، صندوق های سرمایه گذاری، بورس کالا و …. در این سایت نیز موجود است.

فعالان بازار سرمایه اطلاعات نماد را به هیات مدیره بورس تایید کنند. در وب سایت tsetmc می توانید اطلاعاتی مانند آخرین قیمت معاملات و قیمت پایانی، تعداد و حجم معاملات، ارزش بازار، حجم پایه، آخرین معامله، دوره هفتگی، شناورهای سهام و میانگین حجم ماهانه هر سهم را مشاهده کنید.

پایگاه اطلاع رسانی ناشران بازار سرمایه (codal.ir)

نام کدال مخفف عبارت Comprehensive Database Of All Listed Companies می باشد که به معنای پایگاه داده ای جامع از تمامی شرکت های فهرست شده است.

سامانه کدال در سال 1386 با همکاری 14 شرکت حاضر در جلسه مدیران شرکت های سهامی ایران فعالیت خود را آغاز کرد.

آگاهی از اطلاعات شرکت های محدود یکی از عوامل موفقیت در سرمایه گذاری است. به همین دلیل سرمایه گذاران برای کسب سود بیشتر به این اطلاعات نیاز دارند. در سایت کدال کلیه اطلاعات شرکت های فعال در بورس موجود است. در حقیقت؛ کلیه شرکت های پذیرفته شده موظفند اطلاعات مالی خود را در این سایت منتشر کنند.

پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (sena.ir)

سایت سنا با بکارگیری رویکرد حرفه ای و تعامل سازنده با پیشکسوتان و پیشکسوتان اقتصاد و بازار سرمایه به فضای مالی قابل اعتماد تبدیل شده است. این سایت آخرین اخبار مرتبط با بورس و شرکت های این بازار را منتشر می کند.

امکانات وب سایت سنا به شرح زیر است:

احترام به بی طرفی و حمایت از بازار سرمایه

عدم وجود هرگونه تبلیغات مربوط به اشخاص حقیقی، حقوقی یا شرکت های مورد تایید

طبق قانون سازمان بورس و اوراق بهادار، کارکنان این پایگاه اطلاع رسانی (به جز مشاوران آن) نمی توانند همزمان شغل دیگری داشته باشند.

سایت سنا سایتی مسئول است که صحت اطلاعات منتشر شده توسط مسئولان مسئول سازمان بورس را می پذیرد.

توسعه ابزارهای اطلاعاتی لازم، همگام با پیشرفت فناوری

سایت سازمان بورس اوراق بهادار (seo.ir)

در این سایت می توانید با شرکت ها و موسسات مختلف فعال در بورس آشنا شوید و به اطلاعات تماس هر یک دسترسی داشته باشید.

علاوه بر این؛ در این وب سایت قوانین مربوط به بازار سرمایه، دستورالعمل ها و مقررات بازار منتشر می شود که مربوط به آموزش بورس و فعالیت مستقیم بازار است.

سایت ارزی ایران (ifb.ir)

شرکت فرابورس ایران دومین شرکتی است که زیر نظر سازمان بورس فعالیت می کند. با مراجعه به وب سایت فارابوراس می توانید به اطلاعات زیر دسترسی داشته باشید:

اطلاعات کلی شرکت فرابورس ایران و قوانین و مقررات این بازار

اطلاعات مربوط به بازار مانند: آمار معاملات مرتبط با کوپن اجاره، معاملات و نوسانات شاخص های فرابورس، آمار معاملات شرکت های پذیرفته شده در بورس، امتیازات مسکن و سایر اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس.

کلیه اطلاعات سهام مانند نمادهای توقف و بازگشایی، پیشنهادات سهام، اطلاعیه های منتشر شده و غیره.

وب سایت شرکت بورس اوراق بهادار تهران (tse.ir)

همانطور که می دانید؛ بازار سهام به بازارها و تابلوهای مختلف تقسیم می شود. در این وب سایت، اطلاعات کلی مربوط به بازار سهام شامل قوانین، مقررات و اطلاعیه های نمادهای مختلف سهام منتشر می شود.

سایت بورس کالای ایران (ime.co.ir)

بورس کالای ایران سومین بورس بزرگ کشور است که در آن انواع کالاها اعم از پتروشیمی، فلزات، محصولات کشاورزی و طلا معامله می شود.

در سایت بورس کالای ایران می توانید اطلاعات مهمی در مورد بازار کالا بدست آورید. برخی از این اطلاعات عبارتند از:

اطلاعاتی در مورد شرکت بورس کالای ایران و قوانین و مقررات این بازار

آمار معاملات انواع محصولات معامله شده در بورس کالا و آخرین قیمت این محصولات

آمار معاملات قراردادهای آتی سکه و طلا و نوسانات قیمت آنها

اطلاعیه های مربوط به عرضه انواع محصولات به بورس کالا

اطلاعیه های مربوط به قوانین و مقررات حاکم بر معاملات آتی سکه طلا

سایت بورس انرژی ایران (irenex.ir)

بورس انرژی چهارمین و آخرین بورس شناخته شده در کشور است. اطلاعاتی که می توانید در سایت بورس انرژی به آن دسترسی داشته باشید به شرح زیر است:

اطلاعات کلی بورس انرژی و کلیه قوانین و مقررات این بازار

آمار معاملات انواع حامل های انرژی در این بازار و آخرین قیمت آنها

اطلاعیه های مربوط به عرضه انواع حامل های انرژی

وب سایت شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار (csdiran.ir)

هدف از ایجاد این وب سایت بررسی کسب و کار پس از معامله سهام است. شما می توانید مواردی مانند نگهداری و انتقال اوراق بهادار، ثبت معاملات و تسویه معاملات را از طریق این وب سایت پیگیری کنید.

وب سایت انجمن مجازی بورس ایران (irvex.ir)

برخی افراد به دنبال راهی برای تمرین یا کسب دانش و اطلاعات در زمینه معاملات سهام هستند تا از ریسک های احتمالی در بازار سرمایه بکاهند.

تالار مجازی بورس تا حدودی این نگرانی تازه کارها را کم کرده است. در این سایت امکان تمرین برای مبتدیان وجود دارد تا بتوانند با شبیه سازی معاملات سهام در بازار مجازی اقدام به خرید و فروش در بازار سرمایه کنند.

این باعث کاهش نگرانی شما در مورد ریسک های احتمالی در بازار سرمایه می شود. زیرا ضرر یا سود در تالار مجازی بورس واقعی نیست و مختص افراد مبتدی است.

از ویژگی های تالار مجازی بورس اوراق بهادار می توان به موارد زیر اشاره کرد:

افراد بدون سرمایه می توانند در فضای مجازی این کار را انجام دهند و مهارت های لازم را بیاموزند.

شاخص و قیمت خرید و فروش سهام واقعی و کاملاً با ارقام و ارقام واقعی بازار سهام مطابقت دارد.

تغییرات قیمت به طور کامل بروز رسانی می شود

بنابراین؛ پیشنهاد می کنیم قبل از ورود به بازار سرمایه با کمک این سایت مهارت انجام معاملات در بازار سرمایه را کسب کرده و پس از انجام چند معامله عملی وارد بازار سرمایه واقعی شوید.

وب سایت مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران (fipiran.com)

این سایت متعلق به شرکت مدیریت فناوری بورس اوراق بهادار تهران است و یکی از سایت های مفید برای دسترسی به اطلاعاتی مانند تحلیل و مقایسه سهام به شمار می رود.

اگر دقت کنید؛ سایت های کمی برای مقایسه تجزیه و تحلیل سهام وجود دارد. اما در این سایت امکان دسترسی به تمامی این اطلاعات به یکباره وجود دارد.

بیشتر بخوانید: راهنمای کامل استفاده از سایت FIP ایران (fipiran.com)

این سایت سعی می کند داده های مختلف را از زوایای مختلف جمع آوری کرده و پس از پردازش به روش های مختلف در اختیار علاقه مندان قرار دهد. به عبارت دیگر؛ هدف اصلی این سایت ارائه داده ها و اطلاعات پردازش شده در مورد بازارهای مالی ایران در سطوح مختلف و برای گروه های کاربری مختلف است.

معرفی موسسات فعال در بورس ایران

بورس ایران از نهادهایی مانند نهادهای نظارتی و قانونگذاری، نهادهای وابسته به سازمان ها، بورس ها، ارائه دهندگان خدمات و مراکز تشکیل شده است.

در ادامه به تشریح این موسسات و جزئیات داخلی هر یک می پردازیم.

نهادهای نظارتی و قانونگذاری

یکی از مهمترین و اولیه ترین اهداف قانونگذاران نظارت بر بورس است. زیرا اگر نظارتی بر این بازار نباشد اقتصاد کشور متزلزل می شود.

عناصر مهم برای نظارت عبارتند از: معاملات اعتباری، استانداردسازی لازم در خصوص صلاحیت مدیران و ناشران مؤسسات مالی، افشای اطلاعات و غیره.

هر چه نظارت بر بازار سهام قوی تر باشد، آن بازار سالم تر خواهد بود. با تصویب قانون جدید بورس، از آذرماه 1383 نهادهای نظارتی این بازار اصلاح شدند. طبق این قانون؛ سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف نظارت بر تنظیم، تدوین و اجرای قوانین زیر نظر شورای عالی بورس تشکیل شد.

شورای عالی بورس و اوراق بهادار

بالاترین رکن بازار سرمایه ایران متعلق به شورای عالی بورس و اوراق بهادار است. اعضای این سازمان عبارتند از:

وزیر اقتصاد به عنوان رئیس شورا

وزیر صنعت، معدن و تجارت

رئیس کل بانک مرکزی

رؤسای اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون

دادستان کل کشور یا معاون او

مسئول سازمان بورس و اوراق بهادار

نماینده مراکز

سه نفر از کارشناسان بخش خصوصی که در امور مالی صاحب نظر هستند (این سه نفر با مشورت سازمان های حرفه ای بورس و به پیشنهاد وزیر اقتصاد معرفی می شوند).

یک کارشناس بخش خصوصی برای هر بورس کالا به پیشنهاد وزیر ذیصلاح (مثلاً نماینده بخش کشاورزی بورس کالا به پیشنهاد وزیر کشاورزی منصوب می شود).

لازم به ذکر است که ریاست شورای عالی بورس و اوراق بهادار بر عهده وزیر اقتصاد و دارایی است و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز دبیر شورا و سخنگوی این سازمان است. . سازمان.

ماموریت های این موسسه به سه دسته کلی نظارت بر بازار سرمایه، نظارت بر سازمان بورس و سایر وظایفی که در مواقع ضروری انجام می شود تقسیم می شود.

سازمان بورس و اوراق بهادار

سازمان بورس و اوراق بهادار تحت نظارت شورای عالی بورس، اجرای قوانین و مقررات، تنظیم و تدوین آیین‌نامه‌ها و سایر تعهدات تعیین شده در قانون را بر عهده دارد.

این سازمان یک نهاد عمومی غیردولتی با شخصیت حقوقی و مالی مستقل است. در واقع دو نهاد شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار ستون های بورس ایران هستند.

هیئت مدیره پنج نفره مسئولیت این سازمان را بر عهده دارد. به پیشنهاد رئیس هیئت مدیره، از بین افراد مجرب در زمینه مالی و از بین کارشناسان غیردولتی، اعضای هیئت مدیره صبا انتخاب و به تصویب هیئت مدیره می رسد.

مأموریت های سازمان بورسیه به شرح زیر است:

کنترل و مدیریت ریسک جامع

تلاش برای حفظ و توسعه بازار سرمایه شفاف، باثبات و عادلانه با نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مربوط.

ایجاد زیرساخت نظارتی و فناوری اطلاعات

انجام تحقیقات توسعه ای و کاربردی

توسعه فرهنگ سرمایه گذاری

ارتقاء سواد مالی

ارتقای جایگاه بین المللی

موسسات وابسته به سازمان

موسسات وابسته به سازمان بورس اوراق بهادار به شرح زیر است:

شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه معاملات

در دسامبر 2014، یک سپرده گذاری مرکزی با هدف رسیدگی به مسائل مربوط به قبل و بعد از معاملات تاسیس شد.

این شرکت سپرده گذاری، ثبت، نگهداری، انتقال اوراق بهادار و تسویه معاملات را انجام می دهد.

شرکت سپرده گذاری مرکزی برای تسهیل و تسریع در این فرآیندها سامانه الکترونیکی ایجاد کرده و به صورت الکترونیکی مدیریت می کند. لازم به ذکر است که ماموریت های این شرکت باعث کاهش خطرات جعل، مفقود شدن و سرقت می شود.

شرکت مدیریت فناوری بورس تهران

شرکت مدیریت فناوری بورس اوراق بهادار تهران در بازار سرمایه در زمینه معاملات الکترونیکی و تحت عنوان یکی از شرکت های زیرساخت خدمات ارائه می دهد.

برخی از این خدمات عبارتند از: انتشار بیدرنگ اطلاعات تراکنش، مدیریت سیستم تراکنش و محاسبه شاخص.

این شرکت زیر نظر مستقیم سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می کند.

شرکت رایان بورس

شرکت رایان بورس مدیر سامانه کدال است که با هدف نوآوری در حوزه فناوری اطلاعات ایجاد شده است. این شرکت در سال 1390 توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تاسیس شد. ماموریت های اصلی این رکن از بازار سرمایه به شرح زیر است:

سازماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف

حمایت از حقوق سرمایه گذاران

اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از تخلفات در بازار اوراق بهادار

نظارت بر حسن اجرای قانون

کنترل افشای اطلاعات با اهمیت توسط شرکت های فهرست شده

شرکت توسعه مدیریت و آموزش بورس

این شرکت وابسته به سازمان بورس و اوراق بهادار است که در مرداد ماه 1392 راه اندازی شد. مهمترین اهداف این شرکت عبارتند از:

گسترش فرهنگ سرمایه گذاری در دارایی های مالی

انجام آزمون گواهینامه های حرفه ای از سازمان بورس و اوراق بهادار

برگزاری دوره های آموزشی عمومی و تخصصی در زمینه بازار سرمایه

برگزاری نمایشگاه ها، همایش ها و سمینارهای تخصصی

بورسیه های تحصیلی

در ادامه با انواع بورس های موجود در ایران آشنا می شویم:

شرکت بورس اوراق بهادار تهران

بار اول؛ شرکت بورس اوراق بهادار تهران در بهمن 1346 تأسیس شد و هدف آن ایجاد بازاری شفاف به منظور ایجاد ارزش افزوده برای صاحبان منافع بود.

ارزش افزوده ارزش افزوده به ارزش کالاهای واسطه ای در طول تولید است.

بورس اوراق بهادار تهران تا سال 1383 به عنوان یک موسسه عمومی غیرانتفاعی فعالیت می کرد. اما از سال 1384 بر اساس قانون بازار اوراق بهادار به شرکت انتفاعی عمومی تبدیل شد و فعالیت آن به صورت عملیات اجرایی در آمد.

لازم به ذکر است شرکت بورس اوراق بهادار تهران با هفت نفر اداره می شود که اعضای هیئت مدیره آن به مدت دو سال توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند. این شرکت از 3 بخش مجزا تشکیل شده است:

بازار اول – قرعه کشی اصلی

بازار اول – پنل فرعی

بازار دوم

بیشتر بخوانید: بازار اول (تابلو اصلی و فرعی بورس) و بازار دوم چیست؟

توجه داشته باشید که گاهی شرایط پذیرش شرکت در بورس در هر سه بازار مشترک است و گاهی شرایط خاصی در هر یک از بازارهای سهام متفاوت است.

شرکت فرابورس ایران

در آبان ماه ۱۳۹۷ شرکت فرابورس ایران تاسیس شد که هدف اصلی آن بهره‌وری صنایع جوان از طریق منابع مالی بازار سرمایه بود.

از دیگر اهداف این بازار می توان به افزایش مشارکت شهروندان، تنوع بخشیدن به اوراق بهادار قابل معامله و افزایش سهم دارایی های مالی در سبد سرمایه گذاری اشاره کرد.

تفاوت بورس با بورس اوراق بهادار در این است که فرآیند پذیرش شرکت های فرابورسی آسان تر از پذیرش آنها در بورس اوراق بهادار تهران است. این بدان معناست که شرکت ها یا بنگاه های اقتصادی می توانند در شرایط ساده تر و در زمان کمتری به بورس برسند. هر شرکتی با پذیرش در بورس می تواند از تمامی مزیت های بورس بهره مند شود.

به عبارت دیگر؛ شرکت هایی که به هر دلیلی در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته نمی شوند در بازار فرابورس معامله می شوند.

بازار ارز متشکل از هشت بازار مجزا و کمیسیون معاملاتی است که عبارتند از:

بازار اول

بازار دوم

بازار سوم

بازار پایه نارنجی، قرمز و زرد

بازار شرکت های کوچک و متوسط ​​(SME).

بازار ابزارهای مالی جدید (شامل صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و مستغلات، صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF)، صندوق‌های تهاجمی، اوراق مالی استاندارد، اسناد خزانه اسلامی و مسکن اوراق تسهیلات مالی)

بازار مشتقه

شرکت بورس کالای ایران

بورس کالای ایران در مهرماه ۱۳۹۵ با هدف رفع نواقص بازار سنتی راه اندازی شد.

بورس کالا در واقع بازاری منسجم است که در آن مواد اولیه از جمله نفت و فرآورده های پتروشیمی، فلزات، پنبه، گندم، برنج، زعفران، پسته، زیره و … خرید و فروش می شود. مهمترین مزیت این بازار شفافیت در کشف قیمت و عدم وجود نوسانات کاذب است. همچنین تضمین های لازم را به معامله گران ارائه می دهد. قراردادها و اوراق قرضه مختلفی در بورس کالا معامله می شود، از جمله:

قرارداد نقطه ای

قراردادهای آتی

قرارداد وام

پیش قرارداد

قرارداد وام استاندارد

قراردادهای اختیار معامله

گواهی سپرده کالا

صندوق های سرمایه گذاری مبتنی بر طلا

شرکت بورس انرژی ایران

در شورای عالی بورس درخواست هایی مبنی بر تفکیک بورس نفت و برق مطرح شد که منجر به تاسیس شرکت بورس انرژی ایران در سال 1392 شد.

در بازار بورس انرژی، حامل های انرژی و اوراق بهادار مبتنی بر مواد اولیه معامله می شود. فرآورده های نفتی و مشتقات، برق، گاز طبیعی، زغال سنگ و سایر حامل های انرژی در این بازار عرضه می شود. بورس انرژی ایران از 4 بخش بازار فیزیکی، اوراق مشتقه، ثانویه و اوراق بهادار قابل معامله تشکیل شده است که در آن کالاها در بخش فیزیکی و در اوراق مشتقه، اوراق مبتنی بر این کالاها معامله می شود.

بازار فیزیکی دارای سه جدول برای برق، نفت و گاز و بازار مشتقه دارای سه جدول قراردادهای آتی موازی استاندارد، آتی و اختیار معامله است.

نهادهای ارائه دهنده خدمات

در ادامه به معرفی موسسات ارائه دهنده خدمات در بازار سرمایه می پردازیم:

شرکت‌های تامین سرمایه

این شرکت ها مسئول امور مالی شرکت، مدیریت دارایی و مشاوره سرمایه گذاری هستند و به عنوان واسطه بین ناشران اوراق بهادار و سرمایه گذاران عمل می کنند.

در واقع وظیفه اصلی شرکت های تامین سرمایه کمک به شرکت هایی است که نیاز به منابع مالی دارند تا با استفاده از ابزارهای مناسب سرمایه مورد نیاز خود را تامین کنند. همچنین؛ این شرکت ها همچنین می توانند پس از دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به انجام وظایفی مانند سبدگردانی، مدیریت بازار، مشاوره، تعهد پذیره نویسی و پذیره نویسی بپردازند.

بیشتر بخوانید: روش های تامین مالی شرکت ها در بورس

شرکت‌های کارگزاری

کارگزاری موسسه ای است که به عنوان واسطه بین خریداران و فروشندگان سهام عمل می کند.

یعنی کارگزاری که انتخاب کرده اید با فشردن دکمه خرید سهام یک شرکت به قیمت مشخص، شما را با فروشنده سهام با همان قیمت مرتبط می کند تا این معامله انجام شود. درآمدهای این نهاد با کارمزدهای دریافتی برای هر تراکنش تضمین می شود.

شرکت های کارگزاری با دریافت مجوزهای مربوطه از سازمان بورس و اوراق بهادار می توانند خدماتی از قبیل مدیریت بازار، معاملات اوراق بهادار، خدمات مالی، مشاوره و پذیره نویسی را ارائه دهند.

در بازار سرمایه ایران، کارگزاری های معتبر زیادی وجود دارد که می توانید با تحقیق در مورد هر یک از آنها و شروع سرمایه گذاری، یکی از آنها را انتخاب کنید.

مشاهده لیست کارگزاری های فعال در بازار سرمایه ایران.

شرکت‌های سبدگردان

این شرکت ها با جمع آوری سرمایه از مردم، سرمایه گذاری می کنند و برای آن ها پرتفوی ایجاد می کنند. فعالان سبد برای فعالیت در بورس باید مجوز رسمی از سازمان بورس دریافت کنند.

سبدگردانی شامل انتخاب چندین دارایی در قالب یک سبد مشخص است که مالکیت آنها متعلق به سرمایه گذار است، اما میزان دارایی ها و زمان خرید و فروش آن ها توسط مدیر پورتفولیو تعیین و انجام می شود.

بیشتر بخوانید: سبدگردان کیست و سبدگردانی چیست؟

شرکت‌های بازارگردان

شرکت های مدیریت بازار مسئول حفظ تعادل بازار هستند. در واقع، بازارساز موظف است نقدینگی را در اختیار اوراق بهادار قرار دهد. مثلا؛ معامله گر با خرید به موقع اوراق از گیر افتادن سهام در صف خرید یا فروش جلوگیری می کند تا نقدشوندگی سهام شرکت تا حد امکان بالا باشد.

بیشتر بخوانید: صندوق بازاریابی اختصاصی چیست؟ + سود صندوق بازاریابی

صندوق‌های سرمایه گذاری

یکی دیگر از مؤسسات مالی صندوق سرمایه گذاری است که یکی از بهترین گزینه ها برای سرمایه گذاری غیر مستقیم در بورس است.

این صندوق ها برای افرادی که دانش کافی برای سرمایه گذاری ندارند و یا به دلیل مشغله کاری فرصت تحلیل و بررسی بازار را ندارند بسیار مناسب و کاربردی است. صندوق های سرمایه گذاری دارایی های خود را در بازارهای مختلف مانند بورس، طلا، اوراق قرضه، سپرده های بانکی و غیره سرمایه گذاری می کنند.

در حقیقت؛ دارایی های خرد فردی در این صندوق ها جمع آوری شده و توسط تیمی از تحلیلگران حرفه ای و با تجربه مدیریت می شود.

دارایی های صندوق مانند سهام شرکت ها به قسمت های کوچکی به نام «سهم سرمایه گذاری» تقسیم می شود و هر سرمایه گذار بسته به میزان دارایی خود تعدادی سهام سرمایه گذاری در صندوق دارد. علاوه بر این؛ فرآیند خرید و فروش در صندوق ها با عنوان «نسخه و ابطال سهام» انجام خواهد شد.

صندوق های سرمایه گذاری نقدینگی بالایی دارند. یعنی سرمایه گذاران می توانند در هر زمانی با ابطال سهام سرمایه گذاری خود پول را دریافت کنند.

صندوق های سرمایه گذاری به چند دسته صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت، صندوق های سرمایه گذاری مختلط، صندوق های سرمایه گذاری سهام، صندوق های مدیریت بازار و صندوق های سرمایه گذاری طلا تقسیم می شوند. در زیر توضیح مختصری در مورد هر کدام آورده شده است.

1. صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت

این صندوق ها به دلیل بازدهی بالاتر نسبت به سپرده های بانکی برای سرمایه گذاران جذابیت بیشتری دارند.

علاوه بر این، برخلاف سپرده‌های بانکی که سود ماهیانه دارند، در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، به ازای هر روز نگهداری سهام خود (یعنی سود روزانه دارند) به سرمایه‌گذار سود تعلق می‌گیرد.

معمولاً 70 تا 90 درصد دارایی های صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت را سپرده های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق با درآمد ثابت تشکیل می دهد و مابقی بر اساس تصمیم مدیر صندوق در سهام سرمایه گذاری می شود.

اگر ریسک را دوست ندارید و هدف سرمایه گذاری شما کسب سودهای دوره ای ثابت و مشخص است، صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت بهترین انتخاب برای شما هستند.

2. صندوق سرمایه گذاری سهامی

یک صندوق سرمایه گذاری حداقل 70 درصد از دارایی های خود را در سهام سرمایه گذاری می کند و 30 درصد باقیمانده در سهام، اوراق قرضه، سپرده های بانکی یا سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت به تشخیص مدیر صندوق سرمایه گذاری می شود.

واضح است که ریسک سرمایه گذاری در این صندوق ها بسیار بیشتر از ریسک سرمایه گذاری در صندوق های با درآمد ثابت است. اما سودی که می توان برای شما به ارمغان آورد گاهی چندین برابر سود صندوق های با درآمد ثابت خواهد بود.

در این نوع صندوق ها حداقل سود تضمینی وجود ندارد و حتی ممکن است شاهد کاهش سرمایه خود باشید. این نوع صندوق برای کسانی مناسب است که می خواهند در بورس سرمایه گذاری کنند، اما زمان و تخصص کافی برای معامله ندارند.

3. صندوق سرمایه گذاری مختلط

از نظر ریسک سرمایه گذاری، صندوق مختلط بین صندوق های اوراق قرضه و صندوق های سهام قرار می گیرد. این نوع صندوق ها حداکثر 60 درصد از دارایی های خود را در سهام سرمایه گذاری می کنند و حداقل 40 درصد از دارایی های صندوق در اوراق با درآمد ثابت مانند اوراق مشارکت و سپرده های بانکی سرمایه گذاری می شود.

4. صندوق سرمایه گذاری طلا

این نوع صندوق یکی از انواع صندوق های سرمایه گذاری مشترک و قابل معامله (ETF) در بورس کالا می باشد. این صندوق ها به جای خرید سهام، سرمایه مشتریان خود را در اوراق نقدی و مبتنی بر سکه طلا سرمایه گذاری می کنند.

بیشتر بخوانید: جایگزین خرید سکه: سرمایه گذاری در صندوق طلا

حداقل 70 درصد از دارایی صندوق های طلا در خرید سکه طلا و مابقی در اوراق با درآمد ثابت سرمایه گذاری می شود.

از آنجایی که عمده سرمایه گذاری این صندوق ها در گواهی سکه طلا است و قیمت طلا به دو پارامتر بستگی دارد: نرخ دلار و قیمت جهانی هر اونس. می توان گفت سرمایه گذاری در این صندوق ها سرمایه گذاری غیرمستقیم در ارز و طلای جهانی است و سودی که از این صندوق ها به دست می آورید به دلیل این دو عامل در کنار عرضه و تقاضای بازار بورس است.

5. صندوق سرمایه گذاری جسورانه

این صندوق‌ها برای حمایت از ایده‌ها و کسب‌وکارهای نوآورانه ایجاد می‌شوند که مردم می‌توانند در آن سرمایه‌گذاری کنند تا به کارآفرینان در دستیابی به اهدافشان کمک کنند. مثلا؛ دیجی کالا و اسنپ نمونه هایی از پروژه های موفقی هستند که به لطف این نوع سرمایه گذاری رشد کرده اند.

بیشتر بخوانید: صندوق تهاجمی چیست و چه ویژگی هایی دارد؟

6. صندوق سرمایه گذاری شاخصی

دارایی های این صندوق ها به گونه ای تخصیص می یابد که بازده برابر با یک شاخص خاص باشد. مثلا؛ اگر می خواهید شاخص کل بورس را ردیابی کنید و به آن نزدیک شوید؛ این صندوق برای شما سهام شرکت هایی را خریداری می کند که بیشترین تاثیر را بر شاخص کل دارند.

البته توجه داشته باشید که این صندوق ها فقط مختص شاخص های سهام نیستند و می توانید بر اساس شاخص های صنعتی، طلا یا سایر بازارهای سرمایه گذاری نیز اقدام کنید.

شرکت سرمایه گذاری

شرکت سرمایه گذاری یکی از مؤسسات مالی است که مانند صندوق های سرمایه گذاری به عنوان واسطه خرید و فروش سهام شرکت های بورسی عمل می کند.

شرکت سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها سرمایه گذاری می کند و درآمد آنها از خرید و فروش سهام و همچنین سود سهام شرکت هایی است که سهام آن را در اختیار دارند.

از نظر حقوقی، این شرکت ها به دو صورت سهام خصوصی و سهام عمومی فعالیت می کنند. این شرکت ها دارای تیمی از کارشناسان هستند که وضعیت شرکت های پذیرفته شده در بورس را بررسی و تحلیل می کنند و می دانند چه زمانی سهام این شرکت ها را بخرند و چه زمانی بفروشند تا بیشترین سود را به دست آورند.

به عبارت دیگر فعالیت اصلی این شرکت ها خرید و فروش سهام شرکت های بورسی و غیر بورسی در بهترین زمان است.

شرکت های سرمایه گذاری انواع مختلفی دارند و وظایف متفاوتی دارند. اما عموما شرکت های فعال در بازار اوراق بهادار با هدف مدیریت سبد وارد بازار می شوند.

در حال حاضر ده ها شرکت سرمایه گذاری در بورس فعالیت می کنند که برخی از آنها مربوط به بانک ها، موسسات اعتباری و لیزینگ هستند و برخی نیز در حوزه های تخصصی مانند ساختمان، خودرو، صنایع شیمیایی و … سرمایه گذاری می کنند.

شرکت‌های پردازش اطلاعات مالی

سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در سهام به اطلاعات مالی دقیق نیاز دارند. در واقع سرمایه گذاران با استفاده از این اطلاعات عملکرد بهتری در بازار سهام خواهند داشت.

به همین منظور شرکت هایی ایجاد شده اند که اطلاعات مالی لازم برای تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در بورس را جمع آوری و پردازش کرده و به روش های مختلف در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهند.

شرکت‌های مشاور در سرمایه گذاری

همانطور که از نام این شرکت ها مشخص است؛ شرکت های مشاوره سرمایه گذاری به مشتریان حقیقی و حقوقی خود در خرید یا فروش اوراق بهادار مشاوره می دهند تا سرمایه گذاران با دید بهتری در سهام مورد نظر خود سرمایه گذاری کنند.

خدمات ارائه شده توسط این شرکت ها عبارتند از:

اظهار نظر در مورد تحولات قیمت یا عرضه و تقاضا برای اوراق بهادار در آینده

توصیه برای خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار

در مورد ارزش (قیمت) اوراق بهادار نظر دهید

مراکز

از مراکز فعال بازار سرمایه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

انجمن کارگزاران بورس یک سازمان غیردولتی، غیرتجاری و غیرانتفاعی است که فعالیت خود را از سال 1395 آغاز کرده است.

این مرکز با اقدامات خود سعی در ایجاد بازار اوراق بهادار عادلانه، رقابتی و کارآمد در کشور، افزایش دانش تخصصی افراد، ایجاد امکانات لازم برای توسعه آموزش سیستماتیک، تخصصی و مستمر افراد و افزایش کیفیت ارائه خدمات

بر اساس قانون بازار اوراق بهادار، شروع فعالیت های کارگزاری، کارگزاری و مدیریت بازار به هر شکل و عنوان منوط به عضویت در این انجمن و رعایت مقررات، اساسنامه و دستورالعمل های اجرایی آن می باشد.

لذا انجام فعالیت های دلالی، دلالی/ معاملاتی و مدیریت بازار در کلیه بورس ها و بازارهای خارج از بورس بدون عضویت در کانون کارگزاران غیرقانونی تلقی می شود.

کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران

این مرکز یک سازمان خودگردان، غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی با شخصیت حقوقی و مالی مستقل است که در سال 1395 ایجاد شده است.موسسات مالی تشکیل دهنده این مرکز عبارتند از:

شرکت های هلدینگ

شرکت های سرمایه گذاری

انواع صندوق های سرمایه گذاری از جمله صندوق های بازنشستگی

شرکت های تامین سرمایه و سایر موسسات سرمایه گذاری

سوالات متداول

چرا در بورس سرمایه گذاری کنیم؟

بر اساس آمار سال های اخیر؛ بازار سهام سودآورترین بازار ایران است و نسبت به بازارهای موجود مانند ارز، املاک، طلا و … بسیار سودآورتر بوده است. دیگری؛ مهمترین ویژگی این بازار سود کلان و مرکب است که از اتلاف سرمایه در برابر تورم جلوگیری می کند. بنابراین ورود به بازار سهام و سرمایه گذاری در آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

منظور از سرمایه گذاری غیرمستقیم در بورس چیست؟

روش غیر مستقیم بهترین روش سرمایه گذاری در بورس برای افرادی است که زمان و مهارت کافی برای انجام معاملات ندارند. در این روش یک تیم حرفه ای و متخصص مدیریت سهام افراد را بر عهده می گیرد. این روش نسبت به روش مستقیم با ریسک کمتری همراه است و برای همه افراد به خصوص افرادی که به تازگی وارد بورس شده اند بسیار مناسب است.

تفاوت بین تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال چیست؟

تفاوت اصلی تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی در این است که تحلیلگران فنی صرفاً بر اساس تاریخچه قیمت نماد تصمیم به خرید یا فروش می گیرند. در حالی که تحلیلگران بنیادی بر اطلاعات مالی و عملکرد منتشر شده شرکت تمرکز می کنند.

منظور از ریسک سیستماتیک در بورس چیست؟

ریسک سیستماتیک ریسکی است که نه تنها بر سهام یک شرکت یا بخش خاص تأثیر می گذارد. برعکس، کل بازار را تحت تاثیر قرار می دهد. به این ریسک “ریسک غیرقابل حذف” یا “ریسک بازار” نیز می گویند. عناصری مانند سیاست‌های کلان اقتصادی، وجود تحریم‌ها، تغییرات نرخ تورم، شرایط سیاسی، بلایای طبیعی و جنگ نمونه‌هایی از ریسک‌های سیستماتیک حاکم بر بازار سرمایه هستند که می‌توانند بر سرمایه‌گذاری‌ها تأثیر بگذارند.

مراحل خرید سهام در بورس چیست؟

ابتدا باید در یک کارگزاری حساب داشته باشید، پس از واریز پول به حساب معاملاتی خود می توانید از طریق سایت یا اپلیکیشنی که کارگزاری ارائه می دهد، سهام یا سایر اوراق بهادار خریداری کنید.

آخرین کلمه

در این مقاله به طور عمیق و جامع در مورد سرمایه گذاری در بورس، ویژگی ها، مزایا، محدودیت ها و نحوه دسترسی به آن پرداخته ایم.

اگر شما نیز قصد ورود به بورس را دارید اما چیزی در مورد آن نمی دانید؛ قطعا این مقاله راهنمای کاملی برای شما خواهد بود که با مطالعه آن می توانید دانش و آگاهی خود را افزایش دهید و با اطمینان بیشتری وارد بازار سرمایه شوید.

مقالات مرتبط:

این مقاله به شما کمک کرد؟

بله خیر

پس از تکمیل ثبت نام و دریافت کد معاملاتی، اکنون می توانید به سادگی سرمایه گذاری در بورس را آغاز کنید. برای شروع سرمایه گذاری، خرید و فروش انواع اوراق بهادار، باید نحوه کار با سیستم های معاملات آنلاین را بدانید.

در این مقاله با یکی از سیستم های کارگزاری مفید به نام EasyTrader و نحوه خرید و فروش سهام با آن آشنا می شویم.

EasyTrader چیست و چگونه می توانم به آن دسترسی داشته باشم؟

EasyTrader، سامانه کارگزاری مفید با طراحی خاص، فرآیند خرید، فروش و سرمایه گذاری در بورس را برای کاربران آسان کرده است. به لطف این سیستم در هر کجا که باشید می توانید به راحتی در ساعات بازار معاملات خود را انجام دهید. این سیستم دارای دو نسخه وب و موبایل می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مکانیسم بازار سرمایه توصیه می شود آموزش بورس را مطالعه کنید.

برای دسترسی به EasyTrader می توانید نسخه اندروید یا آیفون (iOS) این سیستم را از قسمت EasyTrader Mobile وبسایت کارگزاری مفید دانلود کنید. یا از مرورگر خود برای جستجوی orbis.easytrader.ir استفاده کنید.

شناسه ورود EasyTrader کد ملی یا شماره همراه ثبت شده شماست. رمز عبور همان رمزی است که هنگام باز کردن حساب تعیین کرده اید. اگر رمز عبوری را که هنگام باز کردن حساب وارد کرده‌اید فراموش کرده‌اید، می‌توانید از طریق گزینه «رمز عبور فراموش شده» آن را بازیابی کنید.

چگونه در EasyTrader پول واریز کنیم؟

برای خرید سهام و شروع سرمایه گذاری در بازار سهام، باید حساب خود را با یک کارگزار مفید شارژ کنید. برای واریز پول به سامانه EasyTrader یک کارگزاری مفید، مراحل تصویر زیر را دنبال کنید.

در صفحه درگاه بانکی امکان شارژ حساب تراکنش از تمامی کارت های بانکی وجود دارد. شایان ذکر است برای مبالغ بالای 100 میلیون تومان می توانید از قسمت ثبت فیش واریزی در قسمت واریز استفاده کنید، این قسمت در تصویر زیر نشان داده شده است.

سقف واریز آنی از هر کشوری و کارت بانکی روزانه 100 میلیون تومان است.

برای واریز مبالغ بالای 100 میلیون تومان باید مبلغ مورد نظر را به یکی از شماره حساب های بانکی مفید واریز کنید. سپس اطلاعات فیش واریزی را در EasyTrader ذخیره کنید. ظرف 24 ساعت کاری، مبلغ سپرده شما تایید و به حساب شما در کارگزاری مفید اضافه می شود.

لازم به ذکر است که کاربران فقط می توانند از یک شماره حساب به نام خود وجوه انتقال دهند. در صورت مغایرت نام، واریز وجه کاربر لغو و وجه عودت داده خواهد شد.

برداشت چگونه انجام می شود؟

برای برداشت وجه از حساب خود در کارگزاری مفید، در صورتی که مبلغ درخواستی بیش از 20 میلیون تومان باشد، می توانید تا ساعت 14:00 بعد از ظهر درخواست خود را ثبت کنید، در صورتی که مبلغ درخواستی کمتر از 20 میلیون تومان باشد، تا ساعت 15:30 به همین صورت است. روز و مبلغ درخواستی بازخورد روز کاری بعدی را دریافت کنید. در غیر این صورت مبلغ درخواستی ممکن است دو روز کاری بعد دریافت شود. برای این فرآیند به تصویر زیر مراجعه کنید.

لطفا توجه داشته باشید که اگر پول موجود در حساب شما ناشی از فروش سهام در همان روز باشد، حداقل دو روز کاری بعد قابل برداشت است.

لطفاً توجه داشته باشید که اگر نام دارنده حساب وارد شده نام شخص دیگری باشد یا اگر حساب به اشتراک گذاشته یا مسدود شده باشد، درخواست پرداخت انجام نمی شود و منجر به برگشت وجه به حساب شما نزد کارگزار می شود.

در هنگام درخواست انصراف به این نکته توجه کنید، اگر وجوه مورد نظر از محل فروش سهام باشد، دو روز کاری بعد و اگر وجوه حاصل از فروش اوراق با تسویه ظرف یک روز باشد، یک روز کاری بعد می توانید برای دریافت وجوهی که می فروشید.

چگونه سهام بخریم و بفروشیم؟

برای ارسال سفارش خرید و شروع سرمایه گذاری بر روی نماد در سامانه های معاملاتی مشابه تصویر زیر ابتدا باید در قسمت جستجوی نماد نماد مورد نظر را انتخاب کرده و با انتخاب گزینه خرید در اطلاعات نماد به پنل نماد مراجعه کنید. پنجره در این قسمت تعداد و قیمت را وارد کنید سپس سفارش خود را ارسال کنید.

برای فروش دارایی های خود کافی است آیکون مورد نظر را در قسمت کیف پول انتخاب کنید و در پنجره اطلاعات نماد گزینه فروش را انتخاب کنید تا به پنل فروش دسترسی پیدا کنید. در این قسمت همانند خرید، مقدار و قیمت مورد نظر را ثبت نموده سپس گزینه ارسال فروش را انتخاب نمایید.

چند نکته مهم

معاملات سهام از ساعت 9 صبح تا 12:30 بعد از ظهر انجام می شود. قبل از شروع مبادلات، مرحله پیش بازگشایی از ساعت 8:45 صبح تا 9:00 صبح انجام می شود. در این مرحله فقط می‌توانید سفارش را ارسال کنید، اما سفارش‌ها فقط در ابتدای معاملات انجام می‌شوند و همچنین امکان ویرایش و حذف سفارش ارسال شده بین ساعت 8:55 تا 9:00 وجود ندارد.

حداقل مبلغ برای شروع سرمایه گذاری در سامانه های معاملات آنلاین 504000 تومان می باشد.

برای آشنایی بیشتر با نحوه ارائه خدمات و انجام معاملات آنلاین، به لینک زیر مراجعه کنید.

روش ارائه خدمات و انجام معاملات آنلاین

سوالات متداول

حداقل مبلغ برای شروع سرمایه گذاری در سامانه‌های معاملات آنلاین چقدر است؟

حداقل مبلغ برای شروع سرمایه گذاری در سامانه های معاملات آنلاین 504000 تومان می باشد.

ایزی تریدر چیست؟

سیستم کارگزاری مفید EasyTrader فرآیند خرید، فروش و سرمایه گذاری در بورس را برای کاربران آسان کرده است. به لطف این سیستم در هر کجا که باشید می توانید به راحتی در ساعات بازار معاملات خود را انجام دهید. این سیستم دارای دو نسخه وب و موبایل می باشد.

زمان معاملات در بورس از چه ساعت شروع می‌شود؟

معاملات سهام از ساعت 9 صبح تا 12:30 بعد از ظهر انجام می شود. قبل از شروع مبادلات، مرحله پیش بازگشایی از ساعت 8:45 صبح تا 9:00 صبح انجام می شود. در این مرحله فقط می‌توانید سفارش را ارسال کنید، اما سفارش‌ها فقط در ابتدای معاملات انجام می‌شوند و همچنین امکان ویرایش و حذف سفارش ارسال شده بین ساعت 8:55 تا 9:00 وجود ندارد.

برای ورود به ایزی تریدر از چه نام کاربری و رمزی باید استفاده کرد؟

شناسه ورود EasyTrader کد ملی یا شماره همراه ثبت شده شماست. رمز عبور همان رمزی است که هنگام باز کردن حساب تعیین کرده اید. اگر رمز عبور خود را فراموش کرده اید، می توانید از طریق گزینه “رمز عبور فراموش شده” آن را بازیابی کنید.

این روزها تب بورس بالا رفته است و احتمالاً حداقل یک نفر را در اطراف خود می شناسید که ظاهراً در بورس حضور دارد. شاید شما توسط این افراد تشویق به سرمایه گذاری در بورس شده اید و سود نسبتا خوب آنها شما را تشویق می کند که وارد بازار سرمایه شوید و بخشی از پس انداز خود را در بورس سرمایه گذاری کنید. در مجله فرادرس مجموعه ای از مطالب در زمینه آموزش بورس را به زبان ساده آماده کرده ایم. با مطالعه آنها می توانید با دانش کافی وارد این بازار شوید و با دانش خود سود خوبی کسب کنید. آنچه در این مقاله از آموزش بورس می خوانید پاسخ های کوتاه و ساده ای است به سوالاتی که کسانی که قصد ورود به بورس را دارند می پرسند و اطلاعاتی در مورد آن به دست می آورند.

ساختار این مقاله آموزش بورس از ساده ترین موضوعات شروع شده و با موضوعات تخصصی تر، اما با زبانی ساده و مختصر به پایان می رسد. برای جلوگیری از سردرگمی و اتلاف وقت، محتوا در چند بخش اصلی گروه بندی می شود: تعریف بازار سهام، نحوه ورود به آن، اصطلاحات تجاری رایج، اصطلاحات و مفاهیم رایج سهام، موضوعات و ابزارهای معاملاتی برای تجزیه و تحلیل و معاملات بهتر. .

تعریف بورس و نحوه ورود به آن

توضیحات در این قسمت برای کسانی است که می خواهند وارد بازار سرمایه شوند و بدانند بورس چیست و چگونه وارد آن شوند.

بورس چیست؟

به زبان ساده بازار سهام بازاری است که دارایی ها در آن معامله می شود و به طور کلی به سه دسته بورس کالا، بورس ارز و بورس تقسیم می شود. همانطور که از نام آن پیداست، کالاهای خاصی در بورس کالا معامله می شوند. در بورس کالا، کالاها به طور کلی معامله می شوند و هر کالایی بورس مخصوص به خود را دارد. مثلاً بازار نفت. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بورس کالا، آموزش بورس کالا چیست؟ – فیلم آموزشی بورس را از سری آموزش بورس مجله فرادرس بخوانید. اما در ارز مبادله ای ارز انجام می شود که البته در ایران فعال نیست.

اما در بازار سهام، یعنی بازار سهامی که در مورد آن صحبت می کنیم، دارایی های مالی مانند سهام شرکت ها، اوراق مشارکت و غیره است. خرید و فروش می شوند. در بورس یا به طور خلاصه بازار سهام، بستری برای خرید و فروش برای انجام معاملات وجود دارد. در این بازار قوانینی وجود دارد که از منافع سرمایه گذاران و سرمایه گذاران حمایت می کند.

بورس چیست؟

بورس مکانی است که در آن کارگزاران سهام را معامله می کنند. جدولی در بازار سهام وجود دارد که قیمت فعلی سهام مختلف را نشان می دهد. بورس به دو بخش اصلی و فرعی تقسیم می شود. در سالن اصلی شرکت هایی هستند که خود را با قوانین سازمان بورس تطبیق داده اند. تالار فرعی نیز شامل مشاغلی است که به صورت آزمایشی در آنجا فعالیت کرده اند و در صورت تطبیق با قوانین در سالن اصلی فعالیت خواهند کرد.

تفاوت سرمایه گذاری در بورس و بانکداری چیست؟

در بورس می توان سود بیشتری نسبت به بانک داشت. البته این مستلزم پذیرش ریسک های بیشتری است. اگر آگاهانه در بازار سهام سرمایه گذاری کنید، ارزش دارایی ها و سهامی که خریداری کرده اید در برابر تورم محافظت می شود. البته در برخی موارد سود بورس به مقادیر بسیار قابل توجهی می رسد. برای مثال کافی است بدانید ارزش یک سهم در کمتر از دو سال بیش از 120 ضرب شده است. شنیدن این عدد برای تشویق شما به کار در بورس کافی است. این معمولاً در مورد سود بانکی که یک مبلغ ثابت است، صادق نیست.

تنها نکته ای که سپرده های بانکی را مطلوب می کند، عدم وجود ریسک در مقایسه با بورس است. البته در صورت وجود تورم میزان سود بسیار ناچیز خواهد بود. نقدینگی بانک ها به طور کلی بهتر از نقدینگی بازار سهام است. البته کسانی که در بورس سهام دارند در صورت لزوم می توانند سرمایه خود را خیلی سریعتر از اکثر سرمایه گذاری های دیگر برداشت کنند.

بازار فرابورس چیست و چه تفاوتی با بورس دارد؟

احتمالاً این سوال را از خود می‌پرسید: تفاوت بین سهام فرابورس و سهام در بورس چیست؟ پاسخ ساده به این سوال این است که ماهیت تفاوتی بین این دو وجود ندارد. در واقع فرابورس شامل شرکت هایی می شود که هنوز شرایط ورود به بورس را ندارند. سطح نظارت در بورس بالاتر از بورس است و در طول یک سال مالی، شرکت های پذیرفته شده در بورس موظف به ارائه گزارش بیشتر و در نتیجه شفافیت بیشتری هستند. این بدان معناست که ریسک در فرابورس بیشتر از بازار سهام است.

خرید و فروش سهام در بورس هیچ تفاوتی با خرید و فروش در بورس ندارد و با همان کد سهامی که دریافت کرده اید می توانید از طریق سامانه های کارگزاری خرید و فروش خود را انجام دهید. به عبارت دیگر در روش انجام معاملات در بورس و فرابورس تفاوتی وجود ندارد.

بنابراین، وقتی از کلمه بورس استفاده می کنیم، هم بازارهای سهام و هم بازارهای خارج از بورس است، مگر اینکه به دلایلی منظور خود را مشخص کنیم. دامنه نوسانات قیمت در بورس و بازارهای اول و دوم فرابورس 5 درصد است. در بازار پایه فرابورس دامنه نوسان جدول زرد، نارنجی و قرمز به ترتیب 3، 2 و 1 درصد است.

برای آشنایی بیشتر با تفاوت بازار بورس و فرابورس پیشنهاد می کنیم مطلب «تفاوت بورس و فرابورس در چیست؟» را مطالعه کنید. | فیلم آموزشی بورس چیست؟ – به لطف مجموعه آموزشی بورس مجله فرادرس به زبان ساده با بورس مشورت کنید.

بازار پایه چیست؟

بازار پایه یکی از بازارهای خارج از بورس است که برای معاملات اوراق بهادار ایجاد شده است. به طور کلی مقررات شرکت های ارائه دهنده اطلاعات در بازار پایه بسیار ساده تر از بازار اول و دوم است و طبیعتا ریسک های بیشتری در این بازار وجود دارد. بر اساس قوانین جدید، شرکت های حاضر در این بازار به سه بازار پایه زرد، نارنجی و قرمز طبقه بندی می شوند و حاشیه نوسان روزانه آنها به ترتیب 3، 2 و 1 درصد است. برای آشنایی بیشتر با جزئیات قوانین پایه بازار، پیشنهاد می کنیم مقاله “بازار پایه چیست؟” را مطالعه کنید. | به “آموزش ویدئویی Bors” مراجعه کنید.

عناوین چیست؟

اصطلاح “اوراق بهادار” به معنای ابزار مالی با ارزش پولی است که می تواند به پول نقد تبدیل شود. اوراق بهادار ممکن است نشان دهنده مالکیت در یک شرکت دولتی (از طریق سهام) یا رابطه بدهی با یک نهاد دولتی یا شرکت (از طریق اوراق قرضه) یا سایر حقوق مالکیت باشد. سهام و اوراق قرضه شناخته شده ترین انواع اوراق بهادار هستند.

سهم چیست و سهامدار کیست؟

“Stock” یک سند امنیتی است که در واقع مالکیت بخشی از یک شرکت را نشان می دهد. این سهام به صاحب خود حق مشارکت در بخشی از دارایی و سود شرکت را به نسبت تعداد این سهام می دهد. واحدهای سهام “سهام” نامیده می شوند. سهام معمولاً در بورس اوراق بهادار خرید و فروش می شود، اگرچه می توان آنها را به صورت خصوصی نیز معامله کرد.

به طور کلی دو نوع اصلی سهام وجود دارد: ترجیحی و معمولی. سهام عادی عموماً به صاحب خود حق رای در مجامع عمومی و دریافت سود سهام از شرکت می دهد. از سوی دیگر، سهامداران ممتاز عموماً حق رای ندارند، اگرچه نسبت به سهامداران عادی ادعای دارایی و درآمد بیشتری دارند. به عنوان مثال، سهامداران ممتاز (مانند لری پیج، موسس و مدیر عامل گوگل) سود سهام خود را قبل از سهامداران عادی دریافت می کنند.

برای آشنایی بیشتر با سهام و مفاهیم آن، پیشنهاد می کنیم مقاله “سهام چیست و سهامدار کیست؟” را مطالعه کنید. – فیلم آموزشی بورس را از مجموعه آموزش بورس مجله فرادرس بخوانید.

صندوق سرمایه گذاری چیست؟

صندوق های سرمایه گذاری مشترک نوعی موسسه مالی هستند که سرمایه خود را در سهام و اوراق قرضه سرمایه گذاری می کنند. این صندوق ها با کمک کارشناسان و مدیریت متخصص در بورس سرمایه گذاری می کنند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاری در بورس را برای مبتدیان آسان‌تر کرده و ریسک‌های آن‌ها را کاهش می‌دهند. در حال حاضر صندوق های سرمایه گذاری مختلفی از جمله صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت و صندوق های سرمایه گذاری سهام وجود دارد.

صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت تا حد امکان کم ریسک و البته با درآمد ثابت هستند. این صندوق ها در سرمایه گذاری های کم ریسک مانند اوراق مشارکت، اوراق اجاره و … شرکت می کنند تا درآمد قابل قبول و بالاتر از همه ریسک بسیار کمی داشته باشند.

حداقل 70 درصد از دارایی های صندوق های سرمایه گذاری سهام را شامل سهام می شود. این صندوق های سرمایه گذاری برای افرادی مناسب است که ریسک های بالاتری را می پذیرند و قصد سرمایه گذاری بلندمدت را دارند. اطلاعات بیشتر در مورد این موضوع در آموزش “صندوق سرمایه گذاری چیست؟” – به زبان ساده» از مجموعه مطالب آموزشی مجله فرادرس ارائه شده است که پیشنهاد می کنیم در صورت تمایل مطالعه کنید.

تعهدات مشارکتی چیست؟

اوراق مشارکت به انواع اوراقی اطلاق می‌شود که توسط دولت، شرکت‌های بزرگ، مؤسساتی مانند شهرداری‌ها و غیره منتشر می‌شوند و بازپرداخت آن برای تحقق پروژه‌های بزرگ با توجیه اقتصادی تضمین می‌شود. دارنده اوراق تضمین می شود که در فواصل زمانی معینی مقدار معینی از سود را در قالب سود تعلق گرفته دریافت کند.

ETF چیست؟

«صندوق قابل معامله در بورس» یا به اختصار ETF نوعی اوراق بهادار است که از مجموعه ای از اوراق بهادار مانند سهام تشکیل شده است. البته، ETF ها می توانند در هر بخش صنعتی سرمایه گذاری کنند یا استراتژی های خاص خود را داشته باشند. ETF ها از بسیاری جهات شبیه به صندوق های سرمایه گذاری مشترک هستند. با این حال، ETF ها را می توان در صرافی ها در طول روز معامله کرد (درست مانند سهام).

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ETF ها، توصیه می کنیم مقاله “ETF یا صندوق قابل معامله چیست؟” را مطالعه کنید. » – از مجموعه مطالب آموزشی مجله فرادرس به “آموزش تصویری Bors” مراجعه کنید.

حداقل سرمایه برای ورود به بورس چقدر است؟

یکی از مزیت های سرمایه گذاری در بورس این است که افراد با سرمایه کم می توانند در آن سرمایه گذاری کنند. در حال حاضر حداقل سرمایه لازم برای خرید سهام 500000 تومان است. یعنی اگر می خواهید سهام یک شرکت را بخرید باید حداقل 500 هزار تومان از آن سهام را بخرید. البته این حداقل مقدار برای عرضه اولیه وجود ندارد و ممکن است کمتر از این مقدار باشد.

چگونه وارد بورس شویم؟

برای ورود به بورس بهتر است ابتدا کمی مطالعه کنید. پس از کسب اطلاعات کافی که البته سعی شده در این مقاله ارائه شود، لازم است برای فعالیت در بورس با یکی از کارگزاران دارای مجوز تماس گرفته و کد سهامداری دریافت کنید. با دریافت کد بورسی و شروع معامله به صورت رسمی وارد بازار سرمایه شده اید و می توانید سهام مختلف را معامله کنید. یکی از بهترین منابع برای دانستن در مورد بورس که به زبان ساده بیان شده است، فیلم آموزش ورود به بورس و نکات کاربردی است. به لطف این آموزش می توانید مفاهیم بورس را به راحتی یاد بگیرید و شروع خوبی برای ورود خود به بازار سرمایه داشته باشید. در این فیلم آموزشی علاوه بر مفاهیم اصلی، اطلاعات مهم لازم برای سرمایه گذاری از دریافت کد بورسی تا خرید و فروش و همچنین نکات مهم مرتبط با آن ارائه شده است. لینک این آموزش در زیر آمده است.

چگونه کد بورسی بگیریم؟

همانطور که گفتیم برای سرمایه گذاری در بورس نیاز به کد معاملاتی یا کد بورسی دارید. این کد یک کد منحصر به فرد است که سرمایه گذار در سیستم یکپارچه سهامداری را شناسایی می کند. کد سهام شامل 3 حرف (حرف اول نام خانوادگی) و 5 عدد است. به عنوان مثال، کد سهام فردی با نام خانوادگی صبوری ممکن است “سابو 15401” باشد.

برای دریافت کد بورسی باید به سایت یکی از کارگزاری ها مراجعه کنید و پس از پرکردن فرم های موجود در سایت به یکی از نمایندگی های کارگزاری و یا به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنید (این مطلب در سایت کارگزاری این مراکز ارائه شده است. ) برای احراز هویت، سپس کد را دریافت کنید. توجه داشته باشید که دریافت کد بورسی رایگان است. علاوه بر کارگزاری باید در سامانه سجام نیز ثبت نام کنید.

کارگزاری چیست و کدام کارگزاری را انتخاب کنیم؟

کارگزاران سهام را به نمایندگی از سرمایه گذاران معامله می کنند. به عبارت دیگر کارگزاری ها واسطه بین سهامداران و شرکت ها هستند. اما ممکن است تعجب کنید که کدام کارگزار برای تجارت بهتر است. واقعیت این است که نمی توان به این سوال پاسخ قطعی داد. شما می توانید یک کارگزاری بزرگ و معتبر را انتخاب کنید و به دلیل تعداد زیاد سفارشات، در سیستم آن کارگزاری اختلال ایجاد شود. از سوی دیگر، برخی از کارگزاری های کوچک ممکن است شلوغ نباشند اما فاقد زیرساخت های مناسب و حرفه ای باشند. بنابراین، بسته به هدف سرمایه گذاری خود، می توانید بر اساس عواملی مانند رتبه سازمان بورس، سهولت ارتباط و پاسخگویی، ارائه تحلیل روزانه و روان بودن سیستم های معاملات، کارگزاری را انتخاب کنید.

برای آشنایی بیشتر با کارگزاری ها پیشنهاد می کنیم مقاله بهترین کارگزاری را مطالعه کنید. بررسی کامل کارگزاری ها

چگونه در سامانه سجام ثبت نام کنیم؟

«سامانه جامع اطلاعات مشتریان» که به اختصار SJAM نامیده می شود، توسط «شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه» به منظور ارائه خدمات یکپارچه و جامع به فعالان بازار سرمایه راه اندازی شد. برای فعالیت در بورس نیز باید در این سامانه ثبت نام کنید.

برای ثبت نام در سامانه سجام کافیست به سایت www.sejam.ir مراجعه کرده و با وارد کردن شماره همراه خود مراحل ثبت نام را آغاز کنید. توجه داشته باشید سیم کارتی که با آن ثبت نام می کنید باید به نام شما ثبت شده باشد. برای دسترسی به مرحله بعدی باید کدی که از طریق پیامک برای شما ارسال می شود را وارد کنید. سپس باید هزینه ثبت نام را پرداخت کرده و سایر مراحل را تا انتها دنبال کنید.

پس از تکمیل فرم های الکترونیکی و ارسال آنها، کد رهگیری به صورت پیامکی برای شما ارسال می شود. در صورت تایید درخواست ها، پیامکی نیز برای ارجاع شما به مراکز احراز هویت دریافت خواهید کرد. پس از آن هنگام مراجعه به مراکز احراز هویت پیشخوان، عکس شخصی شما به همراه اثر انگشت شما ثبت می شود. پس از اعلام نتیجه احراز هویت، کد سهامدار برای شما ارسال می شود. البته برخی از اپلیکیشن ها و سایت ها امکان تایید هویت Sejam را به صورت حضوری نیز ارائه می دهند. در نهایت با ورود به سامانه سجام، امکان مشاهده دارایی ها و ویرایش اطلاعات را خواهید داشت.

برای آشنایی کامل با سامانه سجام و ثبت نام در آن، پیشنهاد می کنیم به مقاله پذیرش در بورس و سامانه سجام – آموزش تصویری بورس از سری مطالب آموزشی بورس مجله فرادس مراجعه کنید.

برای کار در بورس به چه چیزهایی نیاز دارید؟

در قسمت قبل با تعاریف اولیه بورس و نحوه دسترسی به آنها آشنا شدیم. حال فرض می کنیم کد سهامی خود را دریافت کرده اید و ثبت نام کارگزار و سامانه سجام را انجام داده اید. سوال شما ممکن است این باشد که از کجا شروع کنیم و چه چیزی را باید یاد بگیریم. در این مقاله آموزشی بورس به این سوالات پاسخ می دهیم. آنچه شما باید یاد بگیرید را می توان به شرح زیر تقسیم کرد:

دسته اول شامل اصطلاحات و مفاهیم رایج بازار سهام است که باید بدانید. مواردی مانند عرضه اولیه، شاخص سهام و غیره.

دسته دوم اصطلاحات و موضوعات مرتبط با شرکت های فعال در بورس را گرد هم می آورد.

دسته سوم به مفاهیم مربوط به معاملات مربوط می شود.

دسته چهارم ابزارهایی هستند که دانش ما را برای تجارت سودآور و جلوگیری از اشتباهات بی سود افزایش می دهند. روش ها و ابزارهایی مانند تحلیل تکنیکال، خواندن نمودارها، فیلترهای نوشتن و غیره.

در ادامه در بخش های جداگانه مواردی را که باید بدانید را شرح می دهیم.

مفاهیم و روش های آموزش بورس که باید بدانید

در این بخش به سوالاتی که ممکن است در مورد برخی اصطلاحات رایج بازار سهام داشته باشید به زبان ساده پاسخ خواهیم داد.

شاخص بورس چیست؟

حتما شنیده اید که شاخص فعلی بورس با مثلا 1000 واحد رشد به 2 میلیون و 20 هزار واحد رسیده است. اما شاخص بورس چیست و به چه معناست؟ برای ارزیابی کیفی کلیه فرآیندها معمولاً یک شاخص یا معیار کمی مشخص می شود که می توان از آن برای تحلیل گذشته، حال و آینده بازار استفاده کرد.

در بورس اوراق بهادار تهران که با نماد TSE شناخته می شود، از شاخص های مختلفی برای ارزیابی بازار مالی استفاده می شود. به عنوان مثال، شاخص کل، شاخص قیمت، شاخص بازده نقدی، شاخص قیمت صنعت و 50 شاخص قیمت شرکت. هدف این شاخص ها نشان دادن کارایی بازار سرمایه است. هر یک از این شاخص ها به نوعی بخشی از فعالیت بازار را مشخص می کند و اثربخشی خود را نشان می دهد.

برای محاسبه شاخص یک سال مشخص به عنوان مبنا در نظر گرفته شده و پس از تقسیم ارزش فعلی بر ارزش سال پایه عدد حاصل در 100 ضرب می شود و در هر بازار سهام بسته به نیاز و کارایی شاخص های متعددی وجود دارد. تعریف و محاسبه می شوند. به عنوان مثال، در بازار سهام آمریکا، شاخص داو جونز سیر تحول 30 شرکت صنعتی، 20 شرکت حمل و نقل و 15 شرکت خدماتی را نشان می دهد.

شاخص کل چقدر است؟

شاخص کل یکی از مهم ترین شاخص هایی است که همه فعالان بازار سرمایه باید بدانند. شاخص کل قیمت (TEHRAN PRICE INDEX) یا TEPIX یکی از شاخص های مهم بورس اوراق بهادار تهران است. این شاخص بر اساس فرمول Laspierre محاسبه می شود. به این ترتیب ارزش فعلی بازار در تعداد سهام منتشر شده ضرب می شود و عددی به دست می آید. همچنین حاصلضرب ارزش پایه سهام را ضربدر تعداد سهام در سال پایه محاسبه کرده و عددی به دست می آورند. اگر حاصل تقسیم نتیجه اول بر نتیجه دوم را در 100 ضرب کنیم، شاخص کل قیمت به دست می آید.

برای محاسبه شاخص کل قیمت، سال 1369 به عنوان سال مرجع در نظر گرفته شده است. به بیان ساده، شاخص کل قیمت نشان می دهد که ارزش کل بازار فعلی از ارزش بازار سال 1369 ضرب شده است، همچنین اگر شاخص در یک سال از 250000 واحد به 300000 واحد برسد، به معنای میانگین بازدهی آن بیش از یک است. سال 20 درصد بود.

شاخص تعادل چیست؟

لازم به ذکر است که شرکت های بزرگتر تاثیر بیشتری بر شاخص قیمت دارند. در واقع، شرکت های بزرگتر وزن بیشتری در توسعه شاخص کل دارند. شاخص کل هم وزن بدون توجه به اندازه شرکت ها بر اساس وزنی برابر محاسبه می شود و به طور کلی معیار بهتری برای عملکرد کل بازار شرکت است.

جزئیات شاخص های مختلف بورس را می توانید در مقاله “شاخص بورس چیست؟” – آموزش تصویری بورس» از مجموعه مطالب آموزشی بورس مجله فرادرس به طور کامل توضیح داده شده است.برای آشنایی بیشتر با این موضوع مطالعه این مقاله را به شما پیشنهاد می کنیم.

IPO چیست؟

شاید بتوان گفت شرکت در عرضه اولیه و خرید سهام IPO امن ترین عملیات برای فردی که به تازگی وارد بازار سرمایه شده است. به عبارت ساده، IPO به این معنی است که یک شرکت سهام خود را برای اولین بار در بورس اوراق بهادار (یا OTC) عرضه می کند. هر یک از شرکت‌های فعال در بورس یا فرابورس در ابتدا عرضه می‌شدند و اکنون معامله می‌شوند. معمولاً درصد معینی از کل سهام شرکت (مثلاً 20 درصد) در عرضه اولیه عرضه می شود و بسته به تعداد شرکت کنندگان در عرضه اولیه، هر فرد تعداد مشخصی سهام دریافت می کند.

چگونه در پیشنهاد اولیه شرکت کنیم؟

برای شرکت در پیشنهاد اولیه ابتدا باید از زمان پیشنهاد اولیه مطلع شوید. با توجه به گسترش بورس در بین مردم، رسانه ها در فضای مجازی امروز زمان عرضه سهام شرکت ها را اعلام می کنند. البته معمولا دلال ها نیز از طریق پیامک اولین تحویل را به مشتریان خود اطلاع می دهند. زمان و قیمت عرضه اولیه در اطلاعیه مربوطه قید و حداکثر تا دو روز قبل از عرضه اولیه توسط دستگاه نظارت اعلام خواهد شد. در اطلاعیه مواردی از قبیل تاریخ عرضه اولیه، محدودیت زمانی ثبت سفارش، سهمیه هر کد معاملاتی، محدوده قیمت هر سهم و سایر شرایط ارائه شده است. به عنوان مثال تصویر زیر اطلاعیه عرضه اولیه آریا ساسول را نشان می دهد که در فرابورس پذیرفته شده است.

از اطلاعیه فوق مشاهده می کنید که حداکثر تعداد سهام قابل تخصیص به هر شخص حقیقی و حقوقی 100 سهم می باشد. اما با توجه به تعداد بالای شرکت کنندگان در عرضه اولیه، تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد کمتر از این مقدار است. برای تخمین تعداد سهامی که به هر شخص تعلق می گیرد اولین نکته این است که تعداد کل سهام قابل عرضه در اطلاعیه مربوط به عرضه اولیه مشخص شده است و ما اطلاع داریم. با در نظر گرفتن تعداد افرادی که در IPO قبلی شرکت کرده اند و احتمال شرکت در این IPO (یا بیشتر) می توانیم سهم هر کد را تخمین بزنیم. در این صورت نقدینگی برابر با سهام در اختیار ما قرار می دهد و نیازی نیست بیش از مقدار مورد نیاز از حساب خود بدهکار کنیم. برای روشن شدن این موضوع، اجازه دهید به یک مثال نگاه کنیم.

بر اساس اطلاعیه نمونه عرضه اولیه شرکت آریا ساسول با نماد (آریا1) این نماد در روز چهارشنبه 16 خرداد ماه 1398 عرضه می شود. بر اساس این اطلاعیه تعداد کل سهام این شرکت که می تواند باشد. 183353600 سهم در زمان عرضه عمومی به عموم عرضه شده است. بیایید همچنین فرض کنیم که می دانیم حدود 372000 کد در IPO قبلی مرتبط با توکن Pizod شرکت کرده اند. بنابراین با فرض یکسان بودن تعداد شرکت کنندگان در IPO، اگر تعداد کل سهام قابل ارائه را بر تعداد کدهای فعال در IPO قبلی تقسیم کنیم، این تعداد تقریباً 60 خواهد بود، یعنی هر کد حدود 60 سهم دریافت می کند. حداکثر 100 کد در آگهی درج شده است). بنابراین ترجیح داده می شود حساب خود را با همان تعداد سهم شارژ کنیم نه با 100 سهم مجاز.

در روز عرضه اولیه باید مهلت ثبت سفارش رعایت شود که ناظر بازار اطلاع رسانی خواهد کرد. پیام ناظر هم در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران (TSETMC) و هم در سامانه کارگزاری قابل مشاهده است. پیام‌های سرپرست در سیستم TSET™ در پایین سمت چپ صفحه در دسترس هستند.

در سیستم کارگزاری قسمت پیام ها مانند شکل زیر می باشد.

به عنوان مثال، پیام ناظر برای راه اندازی اولیه نماد Aria1 به شرح زیر است.

اکنون می توانید سفارش دهید. در مدت زمان مشخص شده وارد سامانه معاملاتی کارگزار خود شوید و نماد مورد نظر را جستجو کنید. در قسمت عدد همان عدد 60 (همان چیزی که تقریبا محاسبه کردیم) و برای قیمت سقف آن 65119 ریال وارد کنید. در نهایت بر روی دکمه خرید کلیک کنید.

چند ساعت پس از پایان مهلت سفارش می توانید به سامانه کارگزاری مراجعه کرده و تعداد سهام تخصیص یافته به خود را مشاهده کنید.

اگر می خواهید جزئیات IPO را بدانید، پیشنهاد می کنیم آموزش IPO چیست؟ | به آموزش تصویری بورس از مجله فرادرس مراجعه کنید.

معاملات بورس چه زمانی انجام می شود؟

به طور معمول، معاملات سهام از ساعت 9:00 صبح شروع می شود، اما سفارشات از ساعت 8:30 صبح شروع می شود. خریداران و فروشندگان ظرف نیم ساعت پس از گرفتن سفارش، قیمت های خرید و فروش را ثبت می کنند و رفتار سایر معامله گران را ارزیابی می کنند و قیمت سهام را در ساعت 9 صبح و شروع معاملات تعیین می کنند. زمان پایان معاملات 12:30 بعد از ظهر است. البته گاهی ممکن است به دلیل مشکلات خاص در بورس و فرابورس و همچنین معاملات برخی سهام به تاریخی خارج از این مدت موکول شود. اولین تحویل نیز می تواند خارج از این زمان ها انجام شود.

کدال چیست؟

کدال مخفف عبارت Comprehensive Database Of All Companys Listed Companies است و به سیستم اطلاعاتی کامل برای شرکت های بورسی اشاره دارد. بازار سهام قوانینی دارد که از سرمایه گذاران حمایت می کند. بر اساس این قوانین، سرمایه گذاران باید با دسترسی به اطلاعات مختلف، وضعیت شرکت ها را مطالعه کنند. کدال سامانه ای برای ذخیره و انتشار الکترونیکی اطلاعات شرکت های فعال در بورس است و سرمایه گذاران می توانند با استفاده از اطلاعات آن وضعیت شرکت ها را بررسی کنند.

سبد سهام چیست؟

تمام تخم مرغ های خود را در یک سبد قرار ندهید. این عبارت که احتمالا بارها شنیده اید مفهوم سبد سهام است. سبد سهام مجموعه ای از چندین سهام مختلف است. سبد سهام مستقیماً توسط خود سرمایه گذاران یا توسط کارشناسانی به نام مدیران پرتفولیو ایجاد و مدیریت می شود. سرمایه گذاران باید پرتفوی خود را بر اساس ریسک و اهداف سرمایه گذاری خود بسازند.

هنگام ایجاد سبد خرید باید به نکات مختلفی توجه کنید. ابتدا استراتژی خود را از نظر ریسک و مدت زمان سرمایه گذاری تعیین کنید. شما باید همیشه درصد خوبی از سهام شرکت های مختلف را در سبد خود داشته باشید، ترجیحاً بیش از 5 سهم و کمتر از 15 سهم. به این نکته توجه کنید که تعداد کم سهام ریسک را افزایش می دهد و افزایش بیش از حد آنها مدیریت سهام را با مشکل مواجه می کند. هرگز یک سهم نخرید، این باعث افزایش ریسک سرمایه گذاری می شود. همچنین سعی کنید سهم خوبی از صنایع مختلف در سبد خود داشته باشید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مشاوره سبد سهام، پیشنهاد می کنیم مقاله “پرتفوی یا سبد سهام چیست؟” را مطالعه کنید. | به زبان ساده بخوانید» از مجموعه آموزشی مجله فرادرس.

نماد تجاری چیست؟

نماد نام اختصاری شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. حرف اول هر نماد مربوط به صنعتی است که شرکت در آن فعالیت می کند و به دنبال آن خلاصه ای از نام شرکت آمده است. مثلاً «S» در نماد ساتران (سیمان تهران) مربوط به گروه صنعتی سیمان، آهک و گچ است و تران همان تهران است. یا نماد باخنوج به شرکت تولید برق مهتاب – کهنوج وصل شده است و اولین علامت «ب» نشان دهنده تعلق این شرکت به گروه تامین برق، گاز، بخار و آب گرم است.

محدوده نوسان چیست؟

محدوده نوسان حداکثر مقدار مجاز برای کاهش یا افزایش قیمت یک سهم در طول خرید و فروش روزانه است. در حال حاضر دامنه نوسان بورس تهران 5 درصد است. یعنی قیمت روز هر سهم (قیمت پایانی روز معاملاتی قبل) می تواند حداکثر تا 5 درصد کاهش یا افزایش یابد. به عنوان مثال اگر قیمت سهام در ابتدای معاملات 1000 تومان باشد، قیمت آن می تواند در یک روز حداقل به 950 تومان و حداکثر به 1050 تومان برسد. البته، استثناهایی وجود دارد؛ به عنوان مثال پس از افشای اطلاعات، پس از تصویب افزایش سرمایه و … دامنه نوسانات بیشتر است.

شرایط مربوط به شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار

در این قسمت از این مقاله آموزش بورس به مفاهیم و اصطلاحات مربوط به شرکت های سهامی می پردازیم.

صورت مالی چیست؟

صورت مالی گزارشی است که شرکت ارائه می کند و شامل فعالیت های اقتصادی خرد مانند سود و زیان، هزینه ها، حقوق صاحبان سهام و غیره می باشد.

ترازنامه چیست؟

ترازنامه یکی از انواع صورت‌های مالی است که سرمایه (صاحب صاحبان سهام) و نیز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت در آن ثبت می‌شود. در ترازنامه ابتدا دارایی ها، سپس بدهی ها و در نهایت حقوق سهامداران ظاهر می شود. دلیل اهمیت ترازنامه برای سهامداران این است که با مطالعه آن می توانند به قدرت شرکت پی ببرند و وضعیت آن را در آینده پیش بینی کنند.

صورت درآمد چیست؟

حساب سود و زیان نیز یکی از انواع صورت های مالی است که میزان درآمد و هزینه و در نتیجه نتیجه شرکت در آن ثبت می شود. صورت سود و زیان از این جهت حائز اهمیت است که سودآوری شرکت را نشان می دهد و یکی از عوامل موثر بر تصمیم سهامدار است.

مجمع چیست؟

جلسه جلسه ای است که در آن مدیران و سهامداران گرد هم می آیند تا در مورد مسائل مهم شرکت تصمیم گیری کنند. کلیه سهامداران شرکت به نسبت سهام خود دارای حق رای هستند. مجمع عمومی باید حداقل 10 روز قبل از تشکیل توسط هیئت مدیره شرکت دعوت شود. جلسات برگزار شده به دو دسته مجمع عادی سالیانه و مجمع فوق العاده تقسیم می شوند.

مجمع سالانه چیست؟

هیئت مدیره در مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران را دعوت و گزارش عملکرد شرکت را سالی یک بار به آنها ارائه می کند. در مجمع سالانه درباره موضوعاتی مانند تقسیم سود بین سهامداران و انتخاب اعضای هیئت مدیره تصمیم گیری و رأی گیری می شود.

جلسه فوق العاده چیست؟

به جز مجامع سالانه، هر جلسه دیگری که برگزار می شود، مجمع فوق العاده نامیده می شود و اغلب در آنجا در مورد مواردی مانند افزایش سرمایه، تغییر نام، آدرس و غیره تصمیم گیری می شود. از جامعه

افزایش سرمایه چیست؟

افزایش سرمایه یکی از ابزارهای تامین مالی است که شرکت ها برای توسعه فعالیت های خود و ادامه رقابت و افزایش نقش خود در بازار از آن استفاده می کنند. طبیعتا با افزایش تعداد سهام، میزان حمایت مالی نیز باید افزایش یابد. به طور کلی، شرکت ها از دو روش رایج دیگر برای افزایش سرمایه خود استفاده می کنند: یکی از طریق سود انباشته یا تجدید ارزیابی دارایی ها و دیگری از طریق جریان نقدی.

برای آشنایی کامل با افزایش سرمایه پیشنهاد می کنیم به مقاله افزایش سرمایه در بورس – آموزش تصویری بورس از سری آموزش بورس مجله فرادرس مراجعه کنید.

سهام رایگان چیست؟

در مواردی که بنگاه اقتصادی دارای سود انباشته مناسبی باشد یا با تجدید ارزیابی دارایی ها، سرمایه خود را افزایش دهد، منابع مالی لازم را تامین خواهد کرد. بنابراین در این مواقع جریان نقدی جدیدی وارد شرکت نمی شود، زیرا سهامداران برای سهام جدید هزینه ای نمی پردازند. سهامی که بدین ترتیب به سهامدار تخصیص می‌یابد «سهام آزاد» نامیده می‌شود. با وجود سهام آزاد، درصد نگهداری سهامداران بدون تغییر باقی می ماند. در واقع به همان نسبت با افزایش سرمایه شرکت تعداد سهام سهامداران نیز افزایش می یابد. با افزایش تعداد سهام، قیمت آنها کاهش می یابد. در واقع حاصلضرب قیمت و تعداد سهام قبل و بعد از افزایش سرمایه از لحاظ نظری برابر خواهد بود.

اولویت چیست؟

اگر شرکت سود انباشته خوبی نداشته باشد یا بخواهد منابع مالی جدیدی تزریق کند، از طریق مشارکت نقدی سهامداران، سرمایه را افزایش می دهد. «حق ترجیحی» به این نوع افزایش سرمایه مرتبط است که سهامداران باید برای افزایش سرمایه بپردازند. حق شفعه همانطور که از نامش پیداست به حق تقدم با سهامداران قبلی اطلاق می شود که مبنا یعنی 1000 ریال را پرداخت کرده و صاحب سهام جدید می شوند. اما اگر نخواهند این کار را انجام دهند، راه حل هایی وجود دارد و می توانند آن را به دیگران بفروشند.

هیئت مدیره چیست؟

هیئت مدیره مجموعه ای متشکل از 5 تا 9 نفر است که توسط سهامداران انتخاب می شوند و ماموریت آن مدیریت شرکت است.

مفاهیم و اصطلاحات مربوط به معاملات سهام

در این بخش مفاهیم و مسائلی را که احتمالاً در هنگام معامله با آنها روبرو می شوید، شرح می دهیم.

جدول خوانی چیست؟

با یک تعریف ساده، خواندن نمودار به معنای نگاه به هر نماد، میزان خرید و فروش، نوسانات قیمت، میزان عرضه و تقاضا از سوی سهامداران حقیقی و حقوقی و هر آنچه که به اطلاع از وضعیت اقدام کمک می کند، می باشد.

اولین و اساسی ترین چیزی که هنگام مطالعه جدول باید بدانید، اطلاعات خرید و فروش هر سهم است که در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران (TSETMC) قابل مشاهده و مشاهده است. مثلاً فرض کنید می خواهیم اطلاعاتی در مورد معاملات سهام باخنوج به دست آوریم. با جستجوی نماد باخنوج در این سایت شاهد معاملات آن خواهیم بود که به شرح زیر می باشد.

حال اگر روی flipside کلیک کنیم، اطلاعات خرید و فروش آن سهم به صورت زیر نمایش داده می شود.

قسمت های مختلف این تابلوی اشتراک گذاری با اعداد 1 تا 7 مشخص می شود.

قیمت سهام در قسمت شماره 1 قابل مشاهده است به عنوان مثال قیمت پایانی و آخرین قیمت معامله سهام در این قسمت نشان داده شده است.

قسمت 2 فواصل تغییرات قیمت سهام را به صورت روزانه، هفتگی و سالانه مشخص می کند.

بند شماره 3 بسیار مهم است و تعداد خریداران و فروشندگان، میزان خرید و فروش اشخاص حقیقی و حقوقی و حجم معاملات را مشخص می کند.

تعداد و حجم معاملات در بخش 4 نشان داده شده است.

در بخش شماره 5 مواردی مانند حجم پایه، تعداد سهام، میانگین حجم ماهانه و سهام شناور نشان داده شده است.

در قسمت 6، توسعه فعلی معاملات مشخص شده است. به طور کلی، سه حالت ممکن است رخ دهد: حالت ثابت، صف فروش و صف خرید.

در قسمت 7 نمودار قیمت و حجم در طول روز نمایش داده می شود.

مقادیر P/E و EPS در بخش شماره 8 نشان داده شده است.

ما اصطلاحاتی را که احتمالاً نمی دانید و در مورد آنها سؤالاتی دارید به زبان ساده معرفی می کنیم.

برای آشنایی بیشتر با مطالعه جدول بورس پیشنهاد می کنیم مقاله خواندن جدول بورس را مطالعه کنید. فیلم آموزشی بورس را از مجموعه آموزش بورس مجله فرادرس بخوانید.

سهام شناور چیست؟

سهام شناور آن دسته از سهام یک شرکت است که سهامداران آن مایل به خرید و فروش آن هستند و با داشتن این سهام قصد مشارکت در مدیریت شرکت را ندارند. اساساً سهام شناور سهامی است که انتظار می رود در آینده نزدیک معامله شود. به عنوان مثال، اگر شرکت ب 70 درصد سهامدار شرکت الف باشد و یکی از سهامداران استراتژیک آن باشد و در کوتاه مدت برنامه ای برای فروش نداشته باشد، می توان گفت که سهام شناور شرکت الف 30 درصد است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد سهام شناور، مقاله “سهام شناور چیست؟” را پیشنهاد می کنیم. – “آموزش تصویری بورس” را از سری آموزش های بورس مجله فرادرس تماشا کنید.

حجم اصلی چیست؟

حجم پایه برابر است با حداقل تعداد سهامی که باید خرید و فروش شود تا قیمت سهام در محدوده کامل افزایش یا کاهش یابد. طبق قانون، حداقل 20 درصد از کل سهام یک شرکت باید در یک سال معامله شود. اگر تعداد روزهای کاری یک سال را 250 روز فرض کنیم، حجم پایه روزانه 0008/0 (هشت ده هزارم) کل سهم است. به عنوان مثال، اگر شرکتی ۱۰۰ میلیون سهم داشته باشد، حجم پایه آن ۸۰ هزار سهم خواهد بود. بنابراین حداقل 80000 سهم باید معامله شود تا تغییرات قیمت روز روی سهم اعمال شود. البته این مقدار در قانون جدید به چهار ده هزارم افزایش یافت.

بر اساس قانون اخیر، بر اساس اطلاعیه شرکت بورس اوراق بهادار، از تاریخ 21 اسفند ماه 1396 حجم پایه کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس فرمول قبلی (ماده واحد مصوب 7 بهمن 1391 توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران) هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) 4 تا 10000 سهم شرکت است مشروط بر اینکه حداقل ارزش پایه برای کلیه شرکتها 50 میلیارد ریال و حداکثر ارزش پایه برای شرکتهای با سرمایه 20000 میلیارد ریال و بالاتر یعنی 120 باشد. میلیارد ریال و برای شرکت های با سرمایه کمتر از 20000 میلیارد ریال 100 میلیارد ریال. همچنین رقم حجم پایه برای هر سهم بر اساس قیمت پایانی سهام در آخرین روز معاملاتی هر هفته محاسبه می‌شود و از اولین روز معاملاتی هفته بعد اعمال می‌شود.

برای آشنایی بیشتر با حجم پایه، آموزش «حجم پایه چیست؟» را ارائه می دهیم. | فیلم آموزشی بورس را از مجموعه آموزش بورس مجله فرادرس بخوانید.

DPS چیست؟

شرکت ها لزوماً تمام سود را بین سهامداران تقسیم نمی کنند و ممکن است برخی از آنها را به فعالیت هایی مانند توسعه تجارت اختصاص دهند. بنابراین میزان سود تقسیم شده بین سهامداران در هر سهم را سود سهام نامیده می شود. تصمیم گیری در مورد میزان تقسیم سود در مجمع عمومی عادی سالیانه و بر اساس رای صاحبان سهام اتخاذ می شود.

EPS چیست؟

“درآمد هر سهم” که به اختصار EPS نامیده می شود، برابر است با نسبت بین سود یک شرکت و تعداد سهام مشترک سهامداران آن. عدد به دست آمده از این تقسیم بندی به عنوان شاخص سودآوری یک شرکت استفاده می شود. این برای یک تجارت رایج است. هرچه EPS یک شرکت بالاتر باشد، سود بیشتری دارد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد EPS، توصیه می کنیم مقاله “EPS چیست؟” را مطالعه کنید. «بورس به زبان ساده» را در مجموعه آموزشی مجله فرادرس بخوانید.

نسبت P/E چقدر است؟

نسبت P/E در واقع نسبت قیمت به سود هر سهم است و یکی از معیارهای مهم در ارزش گذاری سهام شرکت است. در واقع P تا E یک سهم به ما می گوید که سرمایه گذاران حاضرند برای هر ریال درآمد شرکت چند ریال بپردازند. به همین دلیل نسبت P/E را نسبت سهام نیز می نامند. به عبارت ساده تر، اگر P/E یک سهم 20 باشد، به این معنی است که سرمایه گذاران حاضرند به ازای هر ریال درآمد از آن سهم، 20 ریال بپردازند.

قیمت نهایی چنده؟

احتمالا با دیدن تابلوی یک سهم از خود می پرسید قیمت نهایی چیست و چگونه محاسبه می شود. قیمت بسته شدن یک سهم در طول یک روز در واقع میانگین قیمتی است که سهام در آن خرید و فروش شده است. اگر حجم معاملات یک روز حداقل برابر با حجم پایه باشد، میانگین قیمت معاملات به عنوان قیمت پایانی در نظر گرفته می شود. اما اگر حجم معاملات کمتر از حجم مبنا باشد، به تناسب افزایش یا کاهش قیمت سهام، قیمت را کاهش داده و بر این اساس قیمت نهایی به دست می آید.

آخرین قیمت چنده؟

توجه داشته باشید که قیمت نهایی با قیمت آخرین معامله متفاوت است. در واقع آخرین قیمت قیمتی است که آخرین معامله در اوراق بهادار با آن انجام شده و پس از آن اوراق بهادار بسته می شود.

واقعی و قانونی چیست؟

سرمایه گذاران واقعی که سهامداران خرد یا خرد نیز نامیده می شوند، کسانی هستند که سهام را برای خود معامله می کنند. حجم معاملات سهامدار حقیقی کمتر از سهامدار حقوقی است. اما سرمایه گذاران حقوقی کسانی هستند که سهام را در حجم زیاد معامله می کنند و بنابراین تاثیر زیادی در حرکت قیمت سهام دارند. بانک ها، شرکت های بیمه، صندوق های سرمایه گذاری و بازنشستگی و غیره. سهامداران قانونی بورس هستند. در بازار سهام نیز قوانینی برای سهامداران قانونی وجود دارد. به عنوان مثال، کارمزد تراکنش آنها کمتر است.

وضعیت مجاز معامله چگونه است؟

در این شرایط، سهام در حالت عادی قرار دارد و طبق معمول قابل معامله است.

وضعیت ممنوعه چیست؟

یعنی سهام به هر دلیلی برای مدت کوتاهی قابل معامله نیست.

ممنوعیت توقف چیست؟

زمانی که سهام بیش از یک روز معاملاتی بسته باشد، در حالت ممنوعه قرار می گیرد.

مجوز رزرو شده چیست؟

زمانی که سهامی به هر دلیلی متوقف می شود و سپس قصد معامله مجدد آن وجود دارد، در حالت ذخیره مجاز قرار می گیرد. در وضعیت رزرو، سهام معامله نمی شود، اما معامله گران سفارشات خود را ثبت یا تغییر می دهند. مجوز رزرو شده تقریباً مانند پیش از باز شدن شروع معاملات عادی روزانه است. البته معاملات با نظارت ناظر سازمان انجام می شود.

چه چیزی مجاز به توقف است؟

در حالت توقف مجاز، نماد معاملاتی سهام قابل معامله نیست و امکان ثبت سفارش وجود ندارد.

NAV چیست؟

“ارزش خالص دارایی” یا به اختصار NAV نشان دهنده ارزش خالص یک واحد تجاری است و به عنوان ارزش کل دارایی های آن واحد منهای ارزش کل بدهی های آن محاسبه می شود. NAV اساساً در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک یا صندوق‌های قابل معامله در مبادله (ETF) استفاده می‌شود و قیمت هر سهم صندوق را در تاریخ یا زمان خاصی نشان می‌دهد. ارزش خالص دارایی ابطال به مبلغی اشاره دارد که دارنده واحد صندوق در ازای فروش دریافت می کند. با توجه به کسر هزینه تراکنش، قیمت NAV انصرافی کمتر از NAV هر واحد خواهد بود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ارزش خالص دارایی، می توانید به آموزش “ارزش خالص دارایی یا ارزش خالص دارایی چیست؟” مراجعه کنید. | به «به زبان ساده» از مجموعه مطالب آموزشی مجله فرادرس مراجعه کنید.

بازیگر کیست؟

هنگام انجام فعالیت قانونی و شرکت در معامله، این وضعیت حقوقی فاعل یا فاعل است. سهامداران نسبت به سهام احساساتی دارند و زمانی که وضعیت کلی بازار خوب نیست و صف هایی برای فروش ایجاد می شود، از سهام حمایت می کنند و از کاهش ارزش آن جلوگیری می کنند. در طرف دیگر، بازیکنانی برای فروش و برداشت سهام از سهامداران صف می کشند.

مقاومت چیست؟

ما قیمت هایی را که انتظار می رود عرضه در آنها افزایش یابد و به عنوان مقاومت یا مانع در برابر رشد سهام قرار گیرند، محدوده مقاومت می گوییم. پایان معاملات با قیمت بالاتر از مقاومت و با حجم معاملات زیاد یک نقطه مثبت است و افزایش حجم معاملات در آستانه مقاومت و برگشت قیمت نقطه منفی محسوب می شود. هنگامی که مقاومت شکسته شود، در آینده به حمایت تبدیل می شود. برعکس، وقتی حمایت از بین می رود، این حمایت در آینده تبدیل به مقاومت می شود.

پشتیبانی چیست؟

به قیمت هایی که انتظار داریم کاهش در آنها متوقف شود و کاهش بیشتری وجود نداشته باشد، محدوده حمایت نامیده می شود. بسته شدن سهام زیر قیمت حمایتی و با حجم بالا برای سهام منفی است. از سوی دیگر، افزایش حجم معاملات در آستانه حمایت قیمت و بازدهی یک نقطه مثبت تلقی می شود.

حمایت و مقاومت روانی چیست؟

حمایت و مقاومت روانی با حمایت و مقاومت فنی متفاوت است. ارقام روند همیشه نقش حمایت و مقاومت روانی را بازی می کنند. به عنوان مثال، اگر سهمی به محدوده 1000 تومان سقوط کند، معامله گران بازار از نظر روانی انتظار دارند که سقوط در آن نقطه متوقف شود. این حمایت روانی است.

حمایت و مقاومت تاریخی چیست؟

حمایت تاریخی حمایتی است که قبلاً برای یک عمل در گذشته انجام شده است. برای مقاومت تاریخی هم همینطور تعریف شده است.

کد به کد کردن چیست؟

کدنویسی توسط افراد حقیقی و حقوقی انجام می شود. کدنویسی دلایل مختلفی دارد، از جمله برای گمراه کردن معامله گران و جابجایی سهام به منظور ایجاد حرکت مثبت یا منفی در سهام. هر کدام از کدهای حقوقی معمولاً دارای چندین کد واقعی نیز هستند و اعمال را از کد واقعی به کد حقوقی و بالعکس منتقل می کنند. معمولاً وقتی یک شخص حقوقی سهامی را با کد حقوقی خود می فروشد و آن را با کد واقعی خریداری می کند، می توان آن را سیگنال خرید در نظر گرفت.

بلوک چیست؟

معامله بلوکی زمانی انجام می‌شود که ارزش معامله بیش از بیست میلیارد ریال (یا بیش از 50 برابر سقف سفارش هر سهم در یک روز کاری) باشد و این مقدار نسبتاً زیاد باشد و ممکن است بر عرضه و تقاضا تأثیر بگذارد. سهام در اگر بازار کارآمد باشد، معامله با استفاده از مکانیزم دیگری انجام می شود. محدوده قیمت معاملات بلوکی همان محدوده مجاز سهام است و بین ساعت 9:30 صبح تا 12:00 بعد از ظهر رخ می دهد. هنگامی که یک تراکنش بلوکی انجام می شود، عدد 2 در کنار نماد آن عمل قرار می گیرد.

تفاوت کد و کد انبوه چیست؟

معاملات بلوکی کارمزد کارگزاری ندارد اما برای هر کد بسته به تعداد تراکنش ها کارمزدی وجود دارد. هدف از تراکنش انبوه نمایه سازی است و هدف کد به کد برنامه های خاص است. یک بلوک یک تراکنش در ثانیه است، اما کد با کد چندین تراکنش در ثانیه است.

قدرت خریدار و فروشنده چقدر است؟

قدرت خریدار و فروشنده یکی از عناصر مهم در خواندن نمودار است. اگر تعداد خریدار نسبت به فروشنده برای همان حجم معاملات وجود داشته باشد، قدرت خریدار کمتر است. ما از این اصطلاح استفاده می کنیم زیرا اگر حجم معاملات را بر تعداد خریداران و فروشندگان تقسیم کنیم، میانگین حجم معاملات هر خریدار کمتر از میانگین حجم معاملات هر فروشنده خواهد بود. بنابراین به طور متوسط ​​قدرت خریدار کمتر از فروشنده است.

یکی از راه های یافتن سهام مناسب در معامله، تعیین تعداد خریداران و فروشندگان سهام است. وقتی تعداد خریداران کمتر از تعداد فروشندگان باشد به این معنی است که قدرت خریداران از فروشندگان بیشتر است که نشانه مثبتی برای ورود به بازار است.

دستور ترس چیست؟

دستور ترساندن، همانطور که از نام آن پیداست، دستور فروش است که برای ترساندن سهامداران انجام می شود. سهامدار بزرگ یا به اصطلاح سهامدار برای ترساندن سهامداران خرد واقعی اقدام به ثبت سفارش فروش به قیمت کف می کند. برخی از سهامداران خرد با دیدن صف فروش ترسیده و هیجان زده می شوند و از ترس ضرر وارد صف فروش می شوند. پس از آن، بازیگر تمام صف ها را به یکباره می خرد و به قولی سهم را از دست سهامدار خرد می گیرد.

صف خرید و فروش چیست؟

وقتی حجم عرضه سهام از تقاضای آن بیشتر باشد، صف فروش تشکیل می شود و زمانی که حجم تقاضای آن بیشتر از عرضه باشد، صف خرید تشکیل می شود. یکی از دلایل تشکیل صف خرید علاقه مردم به این اقدام و یکی از دلایل تشکیل صف فروش عدم استقبال از سوی سهامداران است.

گاهی اوقات به دلیل اخبار مربوط به کسب و کار صف خرید و فروش تشکیل می شود. به عنوان مثال اگر شرکتی سرمایه خود را افزایش دهد، ارزش سهام آن افزایش یافته و برای آن صف تشکیل می شود. در این مواقع کسانی که زود خرید کنند سود بیشتری نصیبشان می شود. برخی از سهامداران برخی از سهامداران عمداً خطوط فروش تشکیل می دهند تا سهامداران خرد را بترسانند تا سهام خود را با قیمت های پایین خریداری کنند.

بازار گاوی و بازار نزولی چیست؟

زمانی که بازار صعودی باشد و ارزش آن افزایش یابد به آن بازار گاوی می گویند. از سوی دیگر، اگر شرایط مناسب نباشد و رکود وجود داشته باشد، بازار سرمایه را نزولی توصیف می کنیم. یکی از دلایل احتمالی این نام‌ها این است که گاو هنگام حمله سرش را پایین می‌آورد و شاخ‌هایش را بلند می‌کند. اما خرس هنگام درگیری از بالا به پایین ضربه می زند!

سر خطی چیست؟

گاهی می خواهیم سهامی را بخریم که در صف خرید است و در این مواقع اگر فردی از صف خرید سهامی را بفروشد، اولویت خرید با کسانی است که زودتر سفارش خود را ثبت کرده اند. بنابراین خریداران باید قبل از ساعت 8:30 صبح سفارش خود را ثبت کنند تا در اولویت قرار گیرند. به این کار سر خطی می گویند.

حد ضرر و حد سود چقدر است؟

حد ضرر قیمتی است که بر اساس تجزیه و تحلیل تعیین می کنیم و اگر قیمت سهام به آن قیمت کاهش یابد، می فروشیم. همانطور که از نام آن پیداست، حد سود قیمتی است که با رسیدن به آن قیمت، می توانیم از سهام خارج شویم و به سود برسیم.

سیگنال بورس چیست؟

به عبارت ساده، وقتی کارشناس می گوید سهام قابل خرید است، سیگنال خرید می دهد یا زمانی که زمان مناسبی برای فروش است، سیگنال فروش می دهد. به طور کلی، سیگنال یک ماشه صادر شده برای خرید یا فروش یک سهم بر اساس تحلیل های مختلف است. تجزیه و تحلیل باید توسط شخص یا با استفاده از شاخص های فنی یا با استفاده از الگوریتم های ریاضی و البته با در نظر گرفتن سایر عوامل موثر بر بازار انجام شود.

برای آشنایی بیشتر با سیگنال بورس، مقاله سیگنال بورس چیست؟ – به زبان ساده بخوانید» از مجموعه آموزشی مجله فرادرس.

پول هوشمند چیست؟

“پول هوشمند” به سرمایه گذاری هایی اطلاق می شود که توسط سرمایه گذارانی “متخصص” انجام می شود که درک جامع و جامعی از بازار دارند و توانایی شناسایی و پیش بینی روندها را قبل از مردم عادی دارند. وقتی این افراد به اصطلاح سهام می خرند، می گویند که پول هوشمند در سهام است.

برای آشنایی بیشتر با پول هوشمند و نحوه شناسایی آن، پیشنهاد می کنیم مقاله “پول هوشمند در بورس چیست؟ – به زبان ساده بخوانید» از مجموعه آموزشی مجله فرادرس.

نوسان چیست؟

سرمایه گذاران بازار سهام استراتژی های مختلفی برای کسب سود دارند. سود در بازار سرمایه عموما از دو طریق به دست می آید: یکی افزایش ارزش سهام و دیگری سود شرکت که بین سهامداران تقسیم می شود. همانطور که می دانیم ماهیت بازار سهام بر اساس تغییرات و نوسانات قیمت در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت است. معامله در تمام این بازه ها را می توان نوعی نوسان دانست که فواصل آن متفاوت است. اما آنچه در بازار سرمایه به آن نوسان می گوییم به معنای نوسانات کوتاه مدت است.

اسیلاتورها با استفاده از تکنیک های جدول خوانی به داخل یا خارج از یک امنیت حرکت می کنند. معاملات رسمی باعث ایجاد شایعات و سفارش برای حجم خاصی از قطعات می شود که می تواند باعث نوسانات سهام شود. برای آشنایی بیشتر با نوسانات پیشنهاد می کنیم مقاله نوسانات بورس – آموزش تصویری بورس را مطالعه کنید.

نوسان در بورس مستلزم داشتن تجربه و تخصص کافی است و برای رسیدن به این امر باید آموزش های لازم را طی کرد. فرادرس به همین منظور فیلم آموزشی نوسانات بازار سهام را ارائه کرد که در آن علاوه بر ارائه مفاهیم و اصطلاحات، روش های کاربردی نوسان گیری در معرض دید قرار گرفته است. لینک این فیلم آموزشی در زیر آمده است.

ابزارهایی برای تجارت بهتر در بازار سهام

در این بخش به صورت بسیار مختصر با ابزارها و روش هایی آشنا می شویم که از طریق آنها می توان تحلیل مناسبی انجام داد و با موفقیت در بورس سرمایه گذاری کرد.

تحلیل بنیادی چیست؟

در تحلیل فاندامنتال تمرکز بر پارامترهای بنیادی مبتنی بر مدیریت و قدرت شرکت است و بر این اساس سهام و قیمت بنیادی آن مورد مطالعه و برآورد قرار می گیرد. در تحلیل بنیادی یک شرکت، بدهی ها، دارایی ها، حجم فروش، نقش بازار و … در نظر گرفته می شود. ارزیابی شده و در نهایت با استفاده از این اطلاعات ارزش ذاتی سهام برآورد می شود. تحلیل فاندامنتال برای مطالعه رشد بلندمدت سهام مناسب تر است و در کوتاه مدت و نوسانات سهام چندان موثر نخواهد بود. می توان گفت در تحلیل بنیادی، گذشته و آینده امنیت مورد توجه قرار می گیرد. برای آشنایی بیشتر با تحلیل بنیادی، پیشنهاد می کنیم مقاله تحلیل بنیادی چیست؟ | “از صفر تا صد” را به زبان ساده بخوانید.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیلگران فنی یا فنی بر این باورند که قیمت سهام نتیجه عرضه و تقاضا است. گفته می شود با وجود نوسانات روزانه، قیمت از روندهای خاصی پیروی می کند که برای مدت طولانی تغییر نمی کند. نمودارها یکی از مهمترین ابزارهای تحلیلگران فنی هستند. تحلیلگران فنی وضعیت سهام را در کوتاه مدت و بلند مدت پیش بینی می کنند. آنها رفتار بازار را با استفاده از روش های محاسباتی پیش بینی می کنند و زمان معامله سهام را پیشنهاد می کنند. این تحلیل در مقاله “آموزش رایگان تحلیل تکنیکال سهام – آموزش تصویری بورس” از سری مقالات آموزش بورس مجله فرادرس توضیح داده شده است و در صورت علاقه می توانید آن را مطالعه کنید. علاوه بر مقاله ذکر شده، فیلم های آموزشی بسیار جامع و جامع بورس نیز توسط فرادرس ویرایش شده است که به صورت کاربردی روش های مختلف تحلیل تکنیکال از مقدماتی تا پیشرفته را به شما آموزش می دهد.

نمودار خط قیمت چیست؟

نمودارها ابزار بصری و مهمی برای تحلیل تکنیکال هستند. به طور کلی، نمودار یک نمایش تصویری از داده ها است که بسته به اهداف خود به روش های مختلف ترسیم می کنیم. نمودار قیمت زمانی رایج ترین نموداری است که هر کسی می تواند از آن استفاده کند و بر اساس آن تحلیل های مختلفی را انجام دهد.

نمودار خطی نمایشی گرافیکی از عملکرد تاریخی قیمت سهام است که مجموعه ای از نقاط داده را با یک خط ثابت به هم متصل می کند. این نمودار اساسی ترین نوع نمودار مورد استفاده در امور مالی است و معمولاً فقط قیمت های بسته شدن سهام را در طول زمان نشان می دهد. نمودارهای خطی را می توان در هر بازه زمانی ترسیم کرد، اما اغلب تغییرات روزانه قیمت در این نمودارها بررسی می شود.

در شکل زیر نمودار خطی تغییرات روزانه قیمت معامله و قیمت پایانی نماد «والبار» تا تاریخ 1 اردیبهشت 1398 نشان داده شده است.

نمودار میله ای چیست؟

نمودار میله ای نموداری است که داده ها را با میله های مستطیلی ترسیم می کند و کل داده ها را برای آن زمان ها نشان می دهد. نمودارهای میله ای معمولاً در تجزیه و تحلیل مالی برای نمایش داده ها استفاده می شود. نمودار حجم معاملات سهام یکی از رایج ترین برنامه های نمودار میله ای است.

نمودار کندل استیک چیست؟

نمودار کندل استیک در واقع احساسات معامله گران را با نشان دادن میزان حرکت قیمت در رنگ های مختلف نشان می دهد. تحلیلگران از کندل ها برای تصمیم گیری در معاملات خود استفاده می کنند و می توانند روند کوتاه مدت قیمت را بر اساس الگوهای منظم پیش بینی کنند. یک کندل قیمت روز افتتاحیه، قیمت بسته شدن، قیمت پایین و قیمت بالا را نشان می دهد.

شمع دارای قسمتی به نام بدنه است. این بدنه بازه قیمتی بین افتتاح و بسته شدن معاملات روز را نشان می دهد. وقتی بدنه مشکی (در برخی موارد قرمز) است، به این معنی است که قیمت بسته‌شده کمتر از قیمت افتتاحیه است و اگر بدنه خالی یا سفید (در برخی موارد سبز) باشد، به این معنی است که قیمت بسته‌شده بالاتر از قیمت بسته است. . قیمت افتتاحیه

شکل زیر نمودارهای میله ای و شمعدانی را به ترتیب برای حجم معادله (نمودار پایین) و قیمت (نمودار بالایی) نماد تیک تیک “Walber” از 1 می 2019 نشان می دهد.

برای آشنایی با نمودارها پیشنهاد می کنیم آموزش «نمودار بورس و کاربردهای آن – آموزش تصویری بورس» را مطالعه کنید.

مهلت چیست؟

بازه زمانی یا بازه زمانی همانطور که از نام آن پیداست نشان دهنده طول تاریخ یک پارامتر مانند حجم، قیمت و غیره است. دوره می تواند روزانه، هفتگی، ماهانه و غیره باشد. انتخاب دوره بستگی به استراتژی تحلیلگر دارد.

برای آشنایی با کاربرد نمودارها در تحلیل تکنیکال پیشنهاد می کنیم از طریق لینک زیر به فیلم آموزش تحلیل تکنیکال معاملات بر اساس نمودار شاخص و قیمت مراجعه کنید. در این آموزش انواع مختلف بازار، اندیکاتور، تحلیلگر، نمودار و مدل ارائه شد. علاوه بر این، بهترین استراتژی های معاملاتی بر اساس تحلیل تکنیکال شاخص ها و نمودارهای قیمت در این آموزش ارائه شده است.

برای مشاهده فیلم آموزشی تحلیل تکنیکال (تحلیل تکنیکال) معاملات بر اساس نمودار شاخص و قیمت + اینجا کلیک کنید.

نرم افزار متاتریدر یکی از رایج ترین بسترهای معاملاتی در بین کارگزاران بازار مالی است که به کمک آن می توان تحلیل های فنی را نیز انجام داد. فرادرس جهت آشنایی شما با این نرم افزار فیلم آموزشی آشنایی با نرم افزار متاتریدر – ابزار تحلیل تکنیکال بورس را ارائه کرده است که برای مشاهده آن می توانید بر روی لینک زیر کلیک کنید.

برای مشاهده فیلم آموزش نرم افزار متاتریدر – ابزار تحلیل تکنیکال بورس + + اینجا کلیک کنید.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورها ابزارهایی در کنار نمودار هستند که با استفاده از محاسبات ریاضی قیمت و حجم، قیمت را در آینده نشان می دهند. هفت شاخص تحلیل تکنیکی محبوب، باندهای بولینگر، ایچیموکو (ابر ایچیموکو)، شاخص قدرت نسبی (RSI)، واگرایی میانگین متحرک همگرا یا MACD (MACD)، توقف و بازگشت سهموی (SAR)، حرکت میانگین جهتی شاخص تصادفی یا تصادفی (ADX) ) هستند. برای آشنایی با این شاخص ها پیشنهاد می کنیم مقاله ” آموزش شاخص های تحلیل تکنیکال بورس ” را مطالعه نمایید. از مجموعه آموزش استوک به آموزش استوک ویدیو مراجعه کنید.

یکی از مهم‌ترین شاخص‌های تحلیل تکنیکال، Ichimoku Cloud (AKA Ichimoku Cloud) است که محدوده‌های پشتیبانی و مقاومت آینده را مشخص می‌کند. فرادرس فیلم با توجه به اهمیت این ابزار، آموزش تحلیل تکنیکال ایچیموکو را در دو سطح مقدماتی و تکمیلی ارائه کرده است. لینک این دو دوره ویدیویی در زیر قابل مشاهده است.

امواج الیوت چیست؟

یکی دیگر از موضوعات بسیار کاربردی، رایج و البته جذاب در تحلیل تکنیکال تئوری امواج الیوت است که می توان از آن برای پیش بینی روند معاملات استفاده کرد. برای آشنایی با این ابزار فنی جالب پیشنهاد می کنیم به یکی از مطالب آموزشی بورس به نام امواج الیوت در تحلیل تکنیکال – آموزش تصویری بورس مراجعه کنید.

مانند امواج الیوت، الگوهای هارمونیک ابزاری جذاب و مقرون به صرفه برای تحلیل تکنیکال ارائه می کنند. برای آشنایی با این ابزار پیشنهاد می کنیم فیلم آموزش مدل های هارمونیک در تحلیل تکنیکال را از طریق لینک زیر مشاهده کنید.

فیلترینگ چیست؟

فیلتر نویسی ابزار بسیار مفید و مهمی در تحلیل بازار و شناسایی سهام است. فیلترینگ تسهیلاتی است که در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس اوراق بهادار تهران (TSETMC) ارائه می شود تا تحلیلگران بتوانند ویژگی های مورد نظر خود را اعمال کرده و سهام خود را انتخاب کنند. هنگام فیلتر می توانیم مشخص کنیم که کدام سهام بیش از 20 میلیون است، به عنوان مثال، آنها حجم خود را از دست داده اند یا سهامی که او نسبت به سهام واقعی آنها حق خرید داشته است. فیلتر کردن به ما این امکان را می دهد که اطلاعات دقیقی به دست آوریم و راحت تر در مورد معاملات سهام تصمیم گیری کنیم.

همانطور که گفتیم می توانید در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران فیلتر بنویسید. برای دسترسی به محیط فیلترینگ در سایت tsetmc.com کافیست وارد سایت شوید و روی ناظر بازار کلیک کنید.

و سپس روی فیلتر نوشتن کلیک کنید.

سپس می توانید فیلتر مورد نظر را بنویسید. راهنمای نوشتن فیلترها در وب سایت TSETMC وجود دارد.

برای آشنایی بیشتر با غربالگری بورس می توانید به فیلم آموزش غربالگری بورس – ابزاری برای شناسایی سهام پربازده مراجعه کنید. در این آموزش 4 ساعت و 48 دقیقه ای که شامل 20 درس می باشد ابتدا مبانی و مفاهیم اولیه مربوط به بورس ارائه شده سپس روش های فیلتر نویسی به تفصیل توضیح داده شده است. برای مشاهده این فیلم آموزشی بورس می توانید از لینک زیر استفاده کنید.

برای تماشای ویدیوی نوشتن نمایشگرهای سهام اینجا کلیک کنید – ابزاری برای شناسایی سهام پربازده + .

نکات مهم برای سرمایه گذاری در بورس

امیدواریم مطالبی که در این مطلب و سایر مطالب آموزشی مجله فرادرس خوانده اید پاسخگوی تمامی سوالات شما بوده باشد. علاوه بر یادگیری مفاهیم بازار سهام، نکات مهم و به ظاهر ساده ای برای سرمایه گذاری در بورس وجود دارد که همیشه باید در نظر داشته باشید:

هدف IPO خود، رویکرد خود را تعیین کنید و به استراتژی که انتخاب کرده اید پایبند باشید. رمان سرمایه گذاری کوتاه مدت، میان مدت یا بلند مدت را تعیین کنید.

یک سبد سهام ایجاد کنید تا ریسک کمتری داشته باشید. نماد خوبی از صنایع مختلف در کیف پول خود داشته باشید.

قیمت های روزانه و گذرا را در تصمیم گیری های خود تحت تاثیر قرار ندهید و تحلیل خود را بر اساس عملکرد شرکت، صنعت و … انجام دهید.

با کمترین قیمت خرید کنید و با بالاترین قیمت بفروشید. به حرکات گذرا توجه نکنید و از منفی شدن قیمت سهام نترسید. بر اساس تحلیل خود عمل کنید.

هرگز موج خریدار و فروشنده را دنبال نکنید. برخی می خواهند مبتدیان را به خرید و فروش سهام از آنها با بالاترین قیمت ترغیب کنند.

اگر به این نتیجه رسیدید که سهام خود را با تحلیل ضعیف و با قیمت بالا خریداری کرده اید، مغرور نباشید و قبل از ضرر بیشتر آن را بفروشید.

فقط به اخبار و اطلاعات رسانه ها تکیه نکنید. در سرمایه گذاری خود از منابع مختلف کمک بگیرید.

اهداف غیر منطقی نداشته باشید. انتظار نداشته باشید ارزش سرمایه گذاری شما در مدت زمان کوتاهی چندین برابر شود. این توقعات نادرست شما را به انجام معاملات عجولانه و در نتیجه ضرر می رساند.

اگر سرمایه خود را برای چیز دیگری نیاز دارید، از سرمایه گذاری آن در بازار سهام خودداری کنید. برای سرمایه گذاری در بورس به استقراض یا وام دادن متوسل نشوید.

همیشه مقداری از سرمایه خود را نقد نگه دارید و همه آن را صرف خرید سهام نکنید.

ویدیوی معرفی IPO و نکات کاربردی

برای آشنایی بیشتر با بورس و مفاهیم مرتبط با آن می توانید به فیلم آموزش مقدماتی ورود به بورس و نکات کاربردی مراجعه کنید. در این آموزش 3 ساعت و 28 دقیقه ای کلیه موارد اجرایی مربوط به فعالیت در بورس و انجام معاملات سهام شامل دریافت کد بورسی، استفاده از سامانه معاملات آنلاین، شناسایی موقعیت های بورس، مشارکت در عرضه اولیه می باشد. دریافت سود نقدی سالانه از شرکت ها و مشارکت در افزایش وجوه نشان می دهد.

در اولین درس از این آموزش به مبانی و آشنایی اولیه با بورس پرداخته شد. موضوع درس دوم دانش عمومی و نکات مهم برای ورود به بورس است. ورود به سایت های مرتبط با سازمان بورس و ثبت نام در سجام موضوع درس سوم این فیلم آموزشی می باشد. در درس چهارم نکات کاربردی برای اطلاع از شرایط و انواع قراردادها و وجوه ارائه شده است. آشنایی با مفاهیم سرمایه گذاری، انواع بازار سهام و عرضه اولیه از دیگر مباحثی است که در درس پنجم توضیح داده شده است. درس ششم همچنین مروری بر ابزارهای تحلیل تکنیکال دارد. در نهایت موضوع درس هفتم این فیلم آموزشی آشنایی با سامانه کدال و کارگزاری ها می باشد.

آخرین کلمه

در این مقاله مطالبی را در مورد آموزش بورس که برای هرکسی که می خواهد در بازار سرمایه حضور داشته باشد یک ضرورت محسوب می شود را ذکر کرده ایم. به همین منظور سعی شده است ابتدا عناصر مهم آموزش بورس ارائه شود و سپس راهنمای خلاصه و جامعی در قسمت های جداگانه برای این منظور ارائه شود.

در انتها و در قسمت نظرات می توانید سوالات خود را در مورد این مقاله مطرح کنید تا همواره بر غنای آن بیفزاییم و ما و سایر خوانندگان مجله فرادرس از آن استفاده کنیم.

مقاله ای که در بالا خواندید بخشی از مجموعه «آموزش رایگان بورس به زبان ساده» است. در ادامه می توانید لیست این مطالب را مشاهده کنید:

سلب مسئولیت مطالب اقتصاد: این مطلب صرفاً‌ با هدف افزایش آگاهی عمومی در حوزه اقتصاد نوشته شده است. برای سرمایه‌گذاری،‌ تجارت و آگاهی دقیق از قوانین مربوط به آن‌ها، لازم است حتماً از دانش و مشاوره افراد متخصص کمک گرفته شود. دقت داشته باشید که قوانین بازار سرمایه و قوانین تجاری و اقتصادی کشور، همواره در حال تغییر هستند و بر همین اساس، ممکن است برخی موارد ذکر شده در این مطلب، دیگر صحت نداشته باشند. مسئولیت هر گونه بهره‌برداری از این نوشتار با هدف سرمایه‌گذاری، تجارت، کسب درآمد و غیره، بر عهده خود افراد بوده و مجله فرادرس هیچ مسئولیتی در این رابطه ندارد. برای اطلاعات بیشتر + اینجا کلیک کنید.